2023년 1월 17일(화) 아침시황

해외증시 현황

시장지표

환전고시 환율

국제시장 환율

유가

장전 주요 공시

◆해성디에스(195870) - 22년4분기 연결기준 매출액 1,992.00억원(전년동기대비 +6.24%), 영업이익 446.00억원(전년동기대비 +49.16%), 순이익 224.00억원(전년동기대비 -7.43%). 22년 연결기준 매출액 8,393.57억원(전년대비 +28.1%), 영업이익 2,044.16억원(전년대비 +136.8%), 순이익 1,593.99억원(전년대비 +124.3%)

◆아이스크림에듀(289010) - 2.50억원 규모 자사주 취득 신탁계약 해지 결정(해지예정일:2023-01-16). 보통주 34,500주(1.50억원) 규모 자사주 처분 결정(기간:2023-02-20~2023-02-24)

◆일진디스플(020760) - 채무상환자금 확보 목적으로 주식회사 일진에스앤티 대상 100.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:1,284원, 전환청구일:2024-01-18 ~ 2025-12-18)

◆알에프세미(096610) - 195.00억원 규모 유형자산(토지 및 건물) 양도 결정(양도기준일:2023-03-20)

◆아이엘사이언스(307180) - (주)포스코건설과 14.47억원(최근 매출액대비 3.0%) 규모 공급계약(세대, 공용부, 경관 조명 물품[양산 석산지역주택조합 공동주택]) 체결(계약기간:2023-01-16~2024-08-31)

◆대웅(003090) - 자회사 대웅바이오 주식회사가 1,460.00억원(자기자본대비 45.5%) 규모 신규시설(생물학제제 신공장 신설) 투자 결정

◆테라사이언스(073640) - 최대주주 블루밍홀딩스(주) 외 1명이 (주)씨디에스홀딩스 외 1명에 보유주식 10,633,403주를 400.02억원에 양도하는 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결(변경예정일:2023-03-15). 타법인 증권 취득자금 등 확보 목적으로 (주)씨디에스홀딩스(최대주주) 대상 10,178,117주(199.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:1,965원, 상장예정:2023-05-09). 기타자금 확보 목적으로 전지윤 대상 508,905주(9.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:1,965원, 상장예정:2023-02-10)

◆애드바이오텍(179530) - 사업 다각화 및 시너지 창출 목적으로 주식회사 위주 주식 2,578,252주를 12.89억원에 추가로 취득하기로 결정(취득후지분율:28.07%, 취득예정일:2023-01-17)

◆에이티세미콘(089530) - 150.00억원(자기자본대비 10.67%) 규모 (주)카나리아바이오 전환사채권 취득 결정(취득예정일:2023-01-16)

◆카나리아바이오(016790) - 채무상환자금 확보 목적으로 ㈜에이티세미콘 대상 150.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:14,531원, 전환청구일:2024-01-16 ~ 2025-12-16)

◆SG(255220) - 채무상환자금 확보 목적으로 삼성증권 주식회사 등 대상 70.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:1,321원, 전환청구일:2024-01-18 ~ 2027-12-18)

◆와이즈버즈(273060) - 22년 개별기준 매출액 156.23억원(전년대비 +27.41%), 영업이익 24.21억원(전년대비 +34.50%), 순이익 21.57억원(전년대비 -20.51%)

◆젠큐릭스(229000) - 운영자금 등 확보 목적으로 6,474,000주(280.00억원) 규모 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 결정(예정발행가:4,325원,1주당 약 0.93주 배정,청약예정:2023년04월12일~2023년04월13일(구주주),상장예정:2023-05-08

◆애니젠(196300) - 22년 개별기준 매출액 86.62억원(전년대비 -15.63%), 영업손실 33.79억원(전년대비 적자지속), 순손실 37.23억원(전년대비 적자지속)

◆세경하이테크(148150) - '이차전지 관련 사업'의 아이템을 상품화하고, 사업다각화 및 기업가치를 제고하기 위함 목적으로 주식회사 세스맷 주식 46,754주를 18.00억원에 신규로 취득하기로 결정(취득후지분율:70.04%, 취득예정일:미정)

◆비케이탑스(030790) - 공시불이행으로 불성실공시법인 지정예고

◆이노시스(056090) - 공시불이행으로 불성실공시법인 지정예고(결정시한:2023-02-10). 한OO(이노시스㈜ 前대표이사) 외 4인에 대한 특정범죄가중처벌등에관한법률위반(배임) 관련 불송치(각하) 결정

◆한화투자증권(003530) - 현대차증권 주식회사가 제기한 부당이득금 반환 청구 등의 소송 일부 인용 판결

◆이베스트투자증권(078020) - 주식회사 비엔케이투자증권이 제기한 부당이득금 항소 일부 인용 판결. 주식회사 부산은행이 제기한 부당이득금 항소 일부 인용 판결. 주식회사 하나은행이 제기한 부당이득금 항소 일부 인용 판결. 케이비증권 주식회사가 제기한 부당이득금 항소 일부 인용 판결. 현대차증권 주식회사가 제기한 부당이득금 항소 일부 인용 판결

◆래몽래인(200350) - P&I문화창조투자조합, P&I문화기술투자조합이 회계장부 열람 및 등사가처분 소송 제기

◆엘앤케이바이오(156100) - 미국식품의약국(FDA)의 의료기기 품목허가 취득(추간채유합보형재)

◆GS건설(006360) - 3,342억원(최근 매출액대비 3.70%) 규모 상계주공5단지 재건축사업 시공자 선정

◆에스엘바이오닉스(214310) - 상장적격성 실질심사 대상 결정. 상장적격성 실질심사 대상 결정으로 관리종목지정

◆제테마(216080) - 품목허가 취소 및 전 제조업무정지 6개월, 회수폐기명령, 회수사실 공표명령에 대한 집행정지 인용 결정

◆SK바이오사이언스(302440) - 노바백스 코로나19 백신 국내 품목허가 변경 승인(부스터샷 적응증 추가)

◆보라티알(250000) - 84.00억원 규모 유형자산 취득결정 철회

◆아난티(025980) - 공매도 과열종목 지정

◆하나금융16호스팩(343510) - SPAC 상장예비심사청구서 미제출 등으로 관리종목지정

◆우리기술투자(041190) - 공매도 과열종목 지정

장전 주요 뉴스

▶[뉴욕증시 휴장] 인플레이션 둔화 분위기에 유럽증시 소폭 상승

[뉴욕증시 휴장] 인플레이션 둔화 분위기에 유럽증시 소폭 상승 | 아주경제

미국 증시는 마틴 루터 킹 데이를 맞아 휴장함

유럽증시는 대부분 소폭 상승 마감

영국(+0.20%), 독일(+0.31%), 프랑스(+0.28%) 유럽 증시는 인플레이션 둔화 징후에 영향을 받음

가상화폐도 상승세를 이어감 ▶스페이스X, 美 우주군 위성 발사…올해 첫 기밀 임무 수행

스페이스X, 美 우주군 위성 발사…올해 첫 기밀 임무 수행 | 연합뉴스

우주 탐사 기업 스페이스X가 미국 우주군 위성 발사에 성공하면서 군 당국과 계약한 올해 첫 기밀 임무를 수행함

관련주 : 켄코아에어로스페이스, AP위성, 한화에어로스페이스, 비츠로테크, 인텔리안테크 등
▶한-UAE정상 공동성명 채택…'300억달러 한국투자' 명시

한-UAE정상 공동성명 채택…'300억달러 한국투자' 명시 | 연합뉴스

윤석열 대통령과 무함마드 빈 자이드 알 나흐얀 아랍에미리트(UAE) 대통령의 정상회담을 계기로 양국 정상 간 공동성명이 채택됐음 공동성명에는 무함마드 대통령이 한국 투자금액으로 약속한 300억 달러의 명기되어있음

관련주 체크!!
▶오늘 실내마스크 해제 논의 시작…금주 중 조정시기 결정 가능성

오늘 실내마스크 해제 논의 시작…금주 중 조정시기 결정 가능성 | 연합뉴스

정부 차원의 실내마스크 착용 의무 해제 논의가 17일 시작됨 피부미용 관련주 : 비올, 클래시스, 루트로닉, 제테마 등
화장품 관련주 : 아모레퍼시픽, 한국콜마, 잇츠한불, 아모레G, 토니모리 등
▶尹대통령, 두바이서 'UAE일정' 마무리…다보스포럼 스위스行

尹대통령, 두바이서 'UAE일정' 마무리…다보스포럼 스위스行 | 연합뉴스

아랍에미리트를 국빈 방문 중인 윤석열 대통령은 3박4일의 UAE 일정을 마치고, 다보스포럼 참석을 위해 스위스로 이동함

친환경에너지, 우크라이나 재건 섹터 체크!! 재건 관련주 : 현대에버다임, 대모, 서암기계공업, 다스코, 수산중공업 등
에너지 관련주 : 현대에너지솔루션, 에스에너지, 한화솔루션, OCI, SND, 신성이엔지, 레이크머티리얼즈, 대명에너지, 씨에스윈드, 동국S&C 등 ▶스타링크 국내 진출은 테슬라 충전소 와이파이망 구축용?

스타링크 국내 진출은 테슬라 충전소 와이파이망 구축용? | 연합뉴스

스페이스X의 위성 인터넷 서비스 '스타링크'의 국내 진출이 산간·도서 등 오지나 해상·기내에 통신망을 제공하는 목적뿐 아니라 전기차 충전 인프라에 스타링크 기반 와이파이(Wi-Fi)망을 구축하기 위해서라는 분석이 나옴

관련주 : 인텔리안테크, 켄코아에어로스페이스, 세트렉아이, 비츠로테크, 한국항공우주 등
▶韓기업들, UAE와 7.5조원 규모 에너지·신산업 프로젝트 착수

韓기업들, UAE와 7.5조원 규모 에너지·신산업 프로젝트 착수(종합) | 연합뉴스

윤석열 대통령의 아랍에미리트(UAE) 국빈 방문을 계기로 국내 주요 기업·기관이 UAE와 61억달러(7조5천억원) 규모의 에너지·방산·신산업 프로젝트 협력에 시동을 검

수소 관련주 : 에스퓨얼셀, 두산퓨얼셀, 범한퓨얼셀, 제이엔케이히터, 베이이치아이, 유니크, 평화산업, 평화홀딩스, 이엠코리아 등
신재생에너지 : 현대에너지솔루션, 에스에너지, 한화솔루션, OCI, SND, 신성이엔지, 레이크머티리얼즈, 대명에너지, 씨에스윈드, 동국S&C 등
▶[단독] 기아 전기차 新공장 타결…'생산·고용보장' 다 챙긴 노조

[단독] 기아 전기차 新공장 타결…'생산·고용보장' 다 챙긴 노조

기아 노사가 진통 끝에 국내 최초로 들어서는 전기차 전용 신공장 건설에 전격 합의함 관련주 : 구영테크, HL만도, 뉴인텍, 엠씨넥스, 라닉스, 아진산업, 코프라 등
▶中 보복조치 뚫고 국내 LCC 날았다

中 보복조치 뚫고 국내 LCC 날았다 - 매일경제

중국 정부가 중국에서 입국하는 사람에 대한 한국 정부의 코로나19 방역 강화 조치를 빌미로 단기 비자 발급을 중단하는 등 보복 조치에 나섰음에도 불구하고 국내 항공업계가 다른 신규 노선 취항 등으로 여객 수요를 끌어들이고 있어 주목됨 LCC 관련주 : 진에어, 티웨이홀딩스, 에어부산, 제주항공 등
▶윤석열 대통령 "UAE와 탄소중립 스마트시티까지 협력"

윤석열 대통령 "UAE와 탄소중립 스마트시티까지 협력"

탄소중립, 스마스트시티까지 언급되며 관련주에 추가된 테마

체크!!

탄소중립 관련주 : 한솔홈데코, KG그린홀딩스, 그린케미칼, KC코트렐, 휴켐스, 유니드 등
스마트시티 관련주 : 씨티랩스, 코콤, 인텔스, 스맥, 서전기전, 피앤씨테크, 누리텔레콤, 옴니시스템 등
▶삼성물산 '수소' 현대중공업 '군함'…韓-UAE 기업들, 61억달러 공동사업

삼성물산 '수소' 현대중공업 '군함'…韓-UAE 기업들, 61억달러 공동사업

삼성물산은 UAE가 아부다비 인근 사막에 짓는 ‘탄소 제로 도시’인 마스다르시티에 수소와 신재생 인프라를 구축함

또 아부다비 국영 에너지공사(TAQA)와는 송전과 가스 발전사업을 함께하기로 했음 #삼성물산 체크!!
▶디지털 시대 필수인데…갈 곳 없는 데이터센터

디지털 시대에 필수인데…갈 곳 없는 데이터센터

IDC 수요 늘면서 수도권에 집중, 일각 "송전로 전자파 위험" 주장하고 있음
▶스마트팜부터 로봇까지…농업 판 뒤집는 '農슬라' 대동

스마트팜부터 로봇까지…농업 판 뒤집는 '農슬라' 대동

스마트팜도 지금 체크해놓으면 괜찮은 섹터임 그중 대동음 농기계부터 스마트팜, 로봇까지 사업까지 진출함 관련주 : 그린플러스, 국순당, 네오티스, TYM, 대동, 효성오앤비 등
▶37조 'UAE 잭팟' 터진다 … 들썩이는 수소株

37조 'UAE 잭팟' 터진다 … 들썩이는 수소株 - 매일경제

UAE가 한국에 300억달러를 투자하겠다고 결정하면서 수소 관련주가 오르고 있음 수소 관련주 : 에스퓨얼셀, 두산퓨얼셀, 범한퓨얼셀, 제이엔케이히터, 베이이치아이, 유니크, 평화산업, 평화홀딩스, 이엠코리아 등
▶구리값 상승에 … 풍산·LS 주가 강세

구리값 상승에 … 풍산·LS 주가 강세 - 매일경제

국제 구리 가격이 중국 리오프닝 글로벌 재고 감소에 따라 7개월 만에 t당 9000달러 선을 넘어서면서 풍산, LS 등 관련주가 상승세 관련주 : 풍산, LS, 이구산업, 대창 등
▶‘수출 1호' UAE바라카 원전 찾은 尹…'추가협력·3국 진출' 강조

'수출 1호' UAE바라카 원전 찾은 尹…'추가협력·3국 진출' 강조(종합) | 연합뉴스

원전이슈 지속적으로 나오는 중

2023년 지속적으로 체크해야할 섹터!!

관련주 : 두산에너빌리티, 수산인더스트리, 보성파워텍, 한전기술, 한전KPS, 우진, 한신기계, 삼영엠텍, 일진파워 오르비텍, 에너토크, 우리기술, 비에이치아이, 서전기전 등