2023년 1월 13일(금) 아침시황

해외증시 현황

* 뉴욕증시, 1/12(현지시간) CPI 상승률 둔화 등에 상승… 다우 +216.96(+0.64%) 34,189.97, 나스닥 +69.44(+0.64%) 11,001.11, S&P500 3,983.17(+0.34%), 필라델피아반도체 2,789.65(+1.24%)

* 국제유가($,배럴), 美 CPI 둔화 및 달러화 약세 등에 상승… WTI +0.98(+1.27%) 78.39, 브렌트유 +1.36(+1.65%) 84.03

* 국제금($,온스), 인플레 둔화 등에 상승... Gold +19.90(+1.06%) 1,898.80

* 달러 index, 인플레 둔화 등에 하락... -0.96(-0.93%) 102.22

* 역외환율(원/달러), -6.50(-0.52%) 1,238.57

* 유럽증시, 영국(+0.89%), 독일(+0.74%), 프랑스(+0.74%)

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시장지표

환전고시 환율

국제시장 환율

유가

장전 주요 공시

◆하이비젼시스템(126700) - 삼영과기유한공사와 142.01억원(최근 매출액대비 5.20%) 규모 공급계약(CCM(Compact Camera Module) 검사장비 공급) 체결(계약기간:2023-01-11~2023-05-26)

◆티라유텍(322180) - 61.55억원 규모 유형자산(기타 유형자산) 양도 결정(양도기준일:2023-01-12)

◆HLB테라퓨틱스(115450) - 최대주주가 에이치엘비 주식회사 외 6인으로 변경

◆한국테크놀로지(053590) - 운영자금 확보 목적으로 (주)데이원홀딩스 대상 10,000,000주(50.00억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:500원, 상장예정:2023-03-31). 운영자금 확보 목적으로 휴스턴투자조합 대상 10,000,000주(50.00억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:500원, 상장예정:2023-03-31)

◆노을(376930) - 23.61억원(최근 매출액대비 160.04%) 규모 공급계약(마이랩(miLab)디바이스 및 진단카트리지 판매계약) 체결(계약기간:2023-01-12~2025-12-31)

◆더코디(224060) - 주식회사 젬텍앤컴퍼니가 계약금 등 반환청구 소송 제기

◆UCI(038340) - 무궁화인포메이션테크놀로지로 상호변경(변경상장일:2023-01-17)

◆아이큐어(175250) - 박세호가 주주명부 열람 및 등사 가처분 소송 제기

◆팬젠(222110) - 최대주주가 크리스탈지노믹스(주)로 변경

◆동원산업(006040) - 지주회사 전환신고에 대한 심사결과 통지서(충족) 접수

◆지티지웰니스(219750) - 최○임 외 1명이 제기한 주주총회소집허가 소송 기각 판결

◆현대미포조선(010620) - 장○○ 외 4명이 제기한 임금 소송 종결

◆바이오니아(064550) - 식약처, IRON-qPCR™ 전용 코로나19 진단키트 수출용 허가

◆엠투엔(033310) - 김동화가 신주발행무효확인 소송 제기

◆LG헬로비전(037560) - (주)LG유플러스와 전기차 충전사업 양도 계약 체결

◆노블엠앤비(106520) - 주식회사 스마트유가 제기한 주식반환청구 소송(상고) 기각 판결

◆세원정공(021820) - 재무구조 개선 목적으로 (주)에스엔아이 주식 390,000주를 838.17억원에 신규로 양수하기로 결정(양수후지분율:39%, 양수예정일:2023-01-12)

◆세원물산(024830) - 재무구조 개선 목적으로 (주)에스엠티 주식 477,000주를 926.98억원에 신규로 양수하기로 결정(양수후지분율:47.7%, 양수예정일:2023-01-12)

◆인포마크(175140) - 운영자금 확보 목적으로 (주)티디아이 대상 601,806주(30.00억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:4,985원, 상장예정:2023-02-08)

장전 주요 뉴스

▶뉴욕증시, 물가상승률 둔화에 상승…다우 0.64%↑마감

뉴욕증시, 물가상승률 둔화에 상승…다우 0.64%↑마감 | 연합뉴스

뉴욕증시는 12월 소비자물가지수 상승률이 예상대로 둔화했다는 소식에 상승마감

다우 +0.64% 나스닥 +0.64% S&P500 +0.34%

미국의 12월 CPI가 전월 대비로 하락세를 보이고, 전년 대비로도 상승폭을 낮췄다는 소식에 투자자들은 안도함 뉴욕증시 전문가들은 전날 시장이 이날 결과를 선반영했다면서도 2월 연준의 행보에 대해서는 여전히 두고 봐야 한다고 밝힘.
▶美, '핵무장 가능성' 尹언급에 "한반도 완전한 비핵화 약속불변"

美, '핵무장 가능성' 尹언급에 "한반도 완전한 비핵화 약속불변"(종합) | 연합뉴스

미국 정부는 윤석열 대통령의 '자체 핵 보유' 언급과 관련, 한반도 비핵화 원칙을 재확인하고 확장억제 강화에 무게 실음 방산 관련주 체크!!

방산 관련주 : 현대로템, LIG넥스원, 한화에어로스페이스, 한국항공우주, 빅텍, 스페코, 한일단조, 퍼스텍 등
▶한은, 오늘 기준금리 0.25%p 올릴 듯…추가인상 언급도 관심

한은, 오늘 기준금리 0.25%p 올릴 듯…추가인상 언급도 관심 | 연합뉴스

한국은행 금융통화위원회(금통위)가 13일 오전 9시 통화정책방향 회의를 열고 현재 3.25%인 기준금리의 조정 여부를 결함 경제·금융 전문가들 사이에서는 여전히 5%에 이르는 소비자물가 상승률, 1.25%포인트(p)까지 벌어진 미국과의 기준금리 격차 등을 고려해 금통위가 기준금리를 다시 0.25%포인트 올릴 것이라는 전망이 나옴

금리인상 관련주 체크!! 관련주 : 푸른저축은행, 제주은행, 신한지주, 고려신용정보, SCI평가정보, 리드코프 등
▶美인플레 둔화…12월 소비자물가지수 6.5%↑, 14개월만에 최소폭

美인플레 둔화…12월 소비자물가지수 6.5%↑, 14개월만에 최소폭(종합2보) | 연합뉴스

미국의 인플레이션 압력이 꾸준히 감소하고 있는 것으로 나타남

미국 노동부에 따르면 12월 소비자물가지수(CPI)는 전년 동월보다 6.5% 오름 지난해 6월 9.1%까지 치솟았던 CPI 상승률은 10월 7.7%로 둔화한 데 이어 12월에는 6%대 중반으로 내려온 것임
▶ 2030년 원전 32% 확 늘리고 신재생 21%로 속도조절

2030년 원전 32% 확 늘리고 신재생 21%로 속도조절(종합2보) | 연합뉴스

2030년에는 전력 발전원 가운데 원자력과 신재생에너지의 비중이 각각 30%, 20%대에 진입할 전망임

원전체크!! 관련주 : 한신기계, 두산에너빌리티, 에너토크, 오르비텍, 일진파워, 보성파워텍 등
▶ K배터리 올해도 '잭팟'…양극재 수출 年 13조

K배터리 올해도 '잭팟'…양극재 수출 年 13조

지난해 2차전지 핵심 소재인 양극재 수출액이 사상 처음으로 전기차 배터리 완제품을 넘어섬

관ㄹ녀주 : 포스코케미칼, 엘앤에프, 에코프로비엠, 탑머티리얼, 코스모신소재, 이엔드디 등
▶반도체·2차전지처럼 … 과감한 稅혜택으로 OLED 초격차 시동

반도체·2차전지처럼 … 과감한 稅혜택으로 OLED 초격차 시동 - 매일경제

정부가 첨단 디스플레이 업종을 국가전략기술에 포함시켜 세제 혜택을 주기로 한 것은 빠른 속도로 한국을 추격하는 중국을 의식한 조치로 풀이됨

관련주 : 에스에프에이, LG디스플레이, 덕산네오룩스, AP시스템, 이녹스첨단소재 등
▶바이오, 위탁생산·복제약 사업 '순풍' 분다

바이오, 위탁생산·복제약 사업 '순풍' 분다

올해 국내 바이오업계는 CDMO과 바이오시밀러사업을 중심으로 한 단계 성장할 것으로 전망됨 관련주 : 삼성바이오로직스, 에스티팜, SK케미칼, 이수앱지스, 알테오젠, 팬젠, 한올바이오파마 등
▶'K-종자산업' 세계로 간다…수출 활성화·산업화 적극 모색

'K-종자산업' 세계로 간다…수출 활성화·산업화 적극 모색 - 머니투데이

국립종자원이 국내 주요 종자 업체, 협회, 유관기관 관계자 등을 초청해 2023년도 주요 사업설명회를 열고 종자 수출 및 산업 활성화를 모색함 관련주 : 아시아종묘, 농우바이오
▶ GTX-B 사업자에 대우건설 컨소시엄

GTX-B 사업자에 대우건설 컨소시엄

국토교통부는 12일 수도권광역급행철도 (GTX)-B 민자 구간의 협상 대상자로 대우건설 컨소시엄을 지정함 #대우건설임

GTX 관련주들 체크!! 관련주 : 대우건설, 특수건설, 도화엔지니어링, 대아티아이, 세명전기, 삼현철강 등
▶韓노조에 화들짝?…"테슬라, 기가팩토리 印尼로 낙점"

韓노조에 화들짝?…"테슬라, 기가팩토리 印尼로 낙점"

세계 최대 전기자동차 업체 테슬라가 아시아 제2 기가팩토리 입지로 인도네시아를 낙점했다는 외신 보도가 나옴 업계에서는 강성 노동조합, 경직된 노동 시장 등이 국내 유치 가능성을 떨어뜨리고 있다는 평가나옴 노조..가... 관련주들 주의깊게 봐야할 타이밍~
▶에너지난에 다시 '親원전'…脫원전 단초 된 日도 합류

에너지난에 다시 '親원전'…脫원전 단초 된 日도 합류

원전 이슈는 지속적으로 나오는중 계속말씀드리지만 원전은 2023년 지속적으로 체크해야할 섹터!!
▶오아시스, 새해 첫 '대어' 되나…시총 1.2조원 도전

오아시스, 새해 첫 '대어' 되나…시총 1.2조원 도전

신선식품 배송업체 중 유일한 흑자 회사인 오아시스가 다음달 코스닥시장 상장에 도전함 될지 안될지는... 하지만 관련주는 체크해놔야함 관련주 : 지어소프트, 태경케이컬, 세틀뱅크, 흥국에프엔비 등
▶이재용 회장이 한달 만에 다시 찾는 기회의 땅, 이곳은

이재용 회장이 한달 만에 다시 찾는 기회의 땅, 이곳은

에너지·인프라 건설 방위산업 ICT 게임콘텐츠 등 양국 간 산업협력이 활발한 분야와 향후 성장 가능성이 큰 고부가가치·첨단기술 분야 관련 영역에서의 협력에 탄력이 붙을 것이란 예상 관련주들 체크해야함 에너지 관련주 : 대명에너지, 현대에너지솔루션, 한화솔루션, SDN, 씨에스베어링 등
방위 산업관련주 : LIG넥스원, 현대로템, 한국항공우주 등
게임 관련주 : 컴투스, 넥슨게임즈, 카카오게임즈, 데브시스터즈, 넷마블 등
▶SKT-조비, 美서 경영진 회동

SKT-조비, 美서 경영진 회동 - 매일경제

SK텔레콤과 조비 에비에이션이 미국 현지에서 경영진 간 연쇄 회동을 가지며 한국형 도심항공교통(K-UAM) 상용화를 앞당기기 위한 사업 협력을 구체화하고 잇음

UAM 관련주들 체크

관련주 : 네온테크, 베셀, 파이버프로, 하이즈항공, 웨이버스, 피씨디렉트, 제이씨현시스템 등