2022년 11월 15일(화) 아침 시황

해외증시 현황

시장지표

환전고시 환율

국제시장 환율

유가

장전 주요 공시

●아이크래프트(052460) - 실적 2022년3분기 별도기준 매출액 전년동기대비 -16.10%, 영업손실 전년동기대비 적자전환, 순손실 전년동기대비 적자전환. 2022년3분기 연결기준 매출액 전년동기대비 -19.77%, 영업손실 전년동기대비 적자전환, 순손실 전년동기대비 적자전환

●CJ제일제당(097950) - 실적 2022년3분기 연결기준 매출액 전년동기대비 +16.89%, 영업이익 전년동기대비 +11.78%, 순이익 전년동기대비 +6.90%. 보통주 1주당 1,000원, 종류주 1주당 1,000원 현금배당 결정 배당기준일 : 2022-09-30

●삼화전자(011230) - 제3자배정 유상증자 결정 시설자금 등 확보 목적으로 삼화콘덴서공업 등 대상 1,644,760주 규모 제3자배정 유상증자 결정 발행가 : 3,040원, 상장예정 : 2022-12-08

●에스디생명공학(217480) - 타법인주식신규취득 신사업 추진 목적으로 이노뮤바이오텍 주식회사 주식 1,668,738주를 53.00억원에 신규로 취득하기로 결정 취득후지분율 : 27.87%, 취득예정일 : 2022-11-30

●애드바이오텍(179530) - 타법인주식양수 배당에 따른 투자금 회수 목적으로 주식회사 카나리아바이오 주식 233,991주를 22.04억원에 신규로 양수하기로 결정 양수후지분율 : 0.51%, 양수예정일 : 2022-11-14

●일야(058450) - 최대주주 강재우 외 1인이 아이피파츠에 보유주식 3,397,931주를 60.00억원에 양도하는 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결 변경예정일 : 2022-12-27

●메디콕스(054180) - 파생상품거래 손실 발생 Oramed Pharmaceuticals, Inc.,와 경구용 인슐린 캡슐의 국내 유통 라이선스 계약 체결. 120.32억원 규모 파생상품거래 손실 발생

●대우부품(009320) - 실적 2022년3분기 별도기준 매출액 전년동기대비 -1.3%, 영업손실 전년동기대비 적자전환, 순손실 전년동기대비 적자전환

●한화손해보험(000370) - 실적 2022년2분기 별도기준 매출액 1전년동기대비 +2.3%, 영업이익 전년동기대비 +20.6% 순이익 전년동기대비 +28.0%

●GS건설(006360) - 상계주공5단지 재건축사업 우선협상대상자 선정

●LS ELECTRIC(010120) - 공급계약 체결 및 파생상품 손실 1,108.24억원규모 파생상품거래 손실 발생. SAMSUNG E&C AMERICA,INC.와 1,745.83억원 규모 공급계약 체결 계약기간 : 2022-11-11~2023-10-31

●삼지전자(037460) - 343.10억원 규모 파생상품거래 손실 발생

●에스엠벡셀(010580) - 최대주주가 에스엠하이플러스로 변경

●오비고(352910) - 제3자배정 유상증자 결정

운영자금 확보 목적으로 우리사주조합 등 대상 112,600주 규모 제3자배정 유상증자 결정 발행가 : 7,780원, 상장예정 : 2022-12-09

●디와이씨(310870) - 79.62억원 규모 파생상품 거래 손실 발생

●롯데손해보험(000400) - 329.18억원 규모 파생상품거래 손실 발생

●에스에이엠티(031330) - 164.08억원 규모 파생상품거래 손실 발생

●동아엘텍(088130) - 342.92억원 규모 파생상품거래 손실 발생

●LIG넥스원(079550) - 경영효율성 제고 및 수출사업 투자재원 확보 목적으로 주식회사 이노와이어리스 지분 전량을 470.29억원에 처분하기로 결정 처분예정일 : 2022-11-14

●씨앤투스성진(352700) - 종속회사 DONGGUAN CLEAN FILTER, 174.86억원 규모 중국 동관 법인 필터 공급 및 영업활동 정지 영업정지일 : 2022-11-30

●비에이치아이(083650) - 164.50억원 규모 파생상품거래 손실 발생

●영우디에스피(143540) - 144.12억원 규모 파생상품거래 손실 발생

●하이소닉(106080) - 제3자배정 유상증자 결정 운영자금 확보 목적으로 대덕-오비트1호 신기술투자조합 대상 625,000주 규모 제3자배정 유상증자 결정

발행가 : 4,000원, 상장예정 : 2022-12-15

●이노시스(056090) - 1,178.32억원 규모 파생상품 거래 손실 발생

●명성티엔에스(257370) - 리튬이차전지 분리막 필름 건조시스템에 대한 특허권 취득

●코원플레이(056000) - 분기 매출액 미달 사실 발생. 상장적격성 실질심사 사유추가 안내

●네오리진(094860) - 사모 전환사채권 발행 결정 운영자금 확보 목적으로 조명제 등 대상 37.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정 전환가액 : 679원, 전환청구일 : 2023-11-16 ~ 2025-10-16 운영자금 확보 목적으로 주식회사 길앤파트너스 대상 70.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정

전환가액 :6 79원, 전환청구일 : 2024-01-13 ~ 2025-12-13

●비디아이(148140) - 분기 매출액 미달 사실 발생. 상장적격성 실질심사 사유 추가

●ES큐브(050120) - 공시번복으로 불성실공시법인 지정

●유수홀딩스(000700) - 보통주 747,686주 규모 자사주 처분 결정 기간:2022-11-15~2022-11-22

●대한화섬(003830) - 13.12억원 규모 자사주 취득 신탁계약 연장 결정 기간:2022-12-24~2023-12-24, 주식회사 신한은행

●이노와이어리스(073490) - 최대주주 엘아이지넥스원 주식회사가 주식회사 엘아이지에 보유주식 1,414,852주를 470.29억원에 양도하는 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결
변경예정일 : 2022-11-16

●비보존 헬스케어(082800) - 비보존 제약으로 상호변경
변경상장일 : 2022-11-17

●애니플러스(310200) - 58.45억원 규모 파생상품거래 손실 발생

●코센(009730) - 코스닥시장위원회 심의결과 및 상장유지 결정 안내. 상장폐지 사유 해소 등으로 관리종목지정사유 일부 해제. 경영지속성 강화를 위한 최대주주 등의 자본확충 확약 및 보유주식의 자발적 의무보유 시행

●멜파스(096640) - 코스닥시장위원회 개최 결과 및 심의속개 결정 안내

●컴투스(078340) - 공매도 과열종목 지정

●넷마블(251270) - 공매도 과열종목 지정

●아리온(058220) - 관리종목 지정사유 추가 관련 시장조치사항 안내

●네온테크(306620) - 분기보고서 미제출로 관리종목 지정

장전 주요 뉴스

뉴욕증시, 숨고르기 장세에 하락…다우 0.63%↓마감

뉴욕증시, 숨고르기 장세에 하락…다우 0.63%↓마감 | 연합뉴스

뉴욕증시는 인플레이션이 고점에 이르렀다는 기대로 흥분했던 시장 분위기가 가라앉으면서 하락마감.

다우 +0.63% 나스닥 -1.12% S&P500 - 0.89%

이날은 낙폭 과대에 따른 차익실현 매물과 시장이 앞서 나갔을 수 있다는 우려가 교차하며 주가는 숨 고르기에 들어간 모습임

투자자들은 비트코인 등 가상화폐 시장도 주시하고 있음.

뉴욕증시 전문가들은 인플레이션 둔화 추세를 확인하기 위해서는 더 많은 정보가 필요하다며 흥분을 가라앉힐 때라고 조언함.


애플페이 도입 임박에 관련업계 관련서비스 채비 분주

애플페이 도입 임박에 관련업계 관련서비스 채비 분주 | 연합뉴스

애플페이가 이달 말부터 국내 서비스를 시작할 것으로 알려진 가운데 애플페이 결제에 필요한 NFC 단말기를 비롯해 업계가 관련 서비스를 준비하는 정황이 속속 포착되고 있음.

15일 NFC 결제업계에 따르면 이달 말일부터 국내에서 애플페이가 시범 서비스를 시작한다는 애플과 현대카드 간 약관 내용이 기정사실로 받아들여지는 분위기임 관련주 : 한국정보통신, 나이스정보통신, 이루온, KG이니시스 등


현대차그룹, 인도네시아와 AAM 생태계 구축 '맞손'…아세안시장 선점

현대차그룹, 인도네시아와 AAM 생태계 구축 '맞손'…아세안시장 선점 - 연합인포맥스

현대자동차그룹이 인도네시아와 손잡고 아세안 AAM 시장 선점에 나섬

이번 MOU는 인도네시아가 추진 중인 신수도의 스마트 모빌리티 시스템 실현을 위한 AAM 선제 도입을 목표로 이뤄짐.

관련주 : 파이버프로, 네온테크, 베셀, 웨이버스, 하이즈항공 등


EU "협상 여부는 우크라가 결정…러 계속 국제적 고립시킬 것"

EU "협상 여부는 우크라가 결정…러 계속 국제적 고립시킬 것"(종합) | 연합뉴스

호세프 보렐 유럽연합(EU) 외교안보 고위대표는 14일 우크라이나가 러시아와 휴전을 위한 평화협상에 나설 가능성에 대해 "결정은 우크라이나가 할 것"이라며 신중한 입장을 보임.

다시 재건관련주시가 시장에 관심을 받고 있는데 체크해야함

재건 관련주 : 대모, 서암기계공업, 현대에버다임, 다스코, 수산중공업 등


왕세자부터 MS·'슈퍼을'까지…운명의 한 주, 한국 재계 총력 대응

왕세자부터 MS·'슈퍼을'까지…운명의 한 주, 한국 재계 총력 대응 - 머니투데이

한국 재계가 '거물급' 주요 경제 인사들의 방한을 앞두고 대응에 분주해짐.

빈살만 왕세자, ASML CEO, MS CEO까지 방한

반도체, NFT, 네옴시티 관련주 체크해야할 것!!

네옴시티 관련주 : 베셀, 두산에너빌리티, 한미글로벌, 현대건설, 삼성물산 등
NFT 관련주 : 엠게임, 다날, FSN, 겔러시아엠에스, 아톤 등


빈 살만, 3년5개월 만에 한국 방문…이재용·최태원 등과 '네옴시티 회동

빈 살만, 3년5개월 만에 한국 방문…이재용·최태원 등과 '네옴시티 회동'

오는 17일 방한하는 사우디아라비아 왕위 계승자 무함마드 빈 살만 왕세자가 이재용 삼성전자 회장을 비롯한 국내 주요 그룹 총수와 만날 것으로 알려짐.

관련주 : 세아특수강, 대한전선, 한미글로벌, 원익큐브, 한국종합기술 등


사우디 왕세자 오는 날, 에쓰오일 8조 '통 큰 베팅'

[단독] 사우디 왕세자 오는 날, 에쓰오일 8조 '통 큰 베팅'

에쓰오일이 울산에 8조원 이상을 투자하는 초대형 석유화학사업인 ‘샤힌 프로젝트’를 추진할 예정.

이번 투자에 따라 매출에서 석유화학 부문이 차지하는 비중이 지난해 17%에서 2030년 25%로 8%포인트 높아질 것으로 내다봄.


尹, 인니서 세일즈외교 … 新수도 건설에 현대차·LG CNS 참여

尹, 인니서 세일즈외교 … 新수도 건설에 현대차·LG CNS 참여 - 매일경제

인도네시아 발리에서 열린 주요 20개국(G20) 정상회의를 계기로 윤석열 대통령이 인도네시아와 경제협력의 폭을 크게 넓힘.

신수도 건설은 특히 현대자동차그룹이 중추 역할을 함.

전기차 배터리를 만드는 데 핵심 광물인 니켈을 세계 최대로 보유 중인 인도네시아의 특수성을 감안해 광해광업공단과 인도네시아 니켈협회는 광산 프로젝트 정보, 투자 기회 교류 및 공동 탐사 등을 내용으로 하는 '핵심광물 공급망 협력 MOU'를 체결

관련주 : 현대차, 현대건설, 제이씨케미칼, 시노펙스, 광명전기 등


바이든·시진핑 "경쟁하되 충돌은 피하자"

바이든·시진핑 "경쟁하되 충돌은 피하자"

조 바이든 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 첫 대면 정상회담에서 양국의 극단적 충돌을 막아야 한다고 뜻을 모음.

하지만 입장차는 확실히 보여주었음.

희토류 관련주는 항상 체크!!

관련주 : 티플랙스, 유니온, 동국알앤에스, 유니온머티리얼, 혜인 등


日 승인 여부 22일 결정…일동·시오노기 코로나 치료제 '운명의 날'

日 승인 여부 22일 결정…일동·시오노기 코로나 치료제 '운명의 날' - 머니투데이

조코바의 일본 긴급사용승인 여부를 결정지을 회의가 오는 22일 개최됨.

전거래일 시간외 강세를 보여줬는데 금일에도 체크!!

관련주 :일동제약, 일동홀딩스 등


'사전계약 11만대' 신형 그랜저 출시…3716만원부터

'사전계약 11만대' 신형 그랜저 출시…3716만원부터

현대자동차는 그랜저 완전 변경 모델인 ‘디 올 뉴 그랜저’를 14일 출시. 출시 전부터 입소문을 타고 주문 대기 물량만 10만9000대에 달하는 상황.

대기 물량이 올해 판매 목표와 내년 목표치의 80% 이상으로 엄청량 예약물량을 자랑함

IRA에 관련해서도 개정기대감이 있는데 자동차 부품관련주들도 수급이 들어오는지 체크

관련주 : 현대공업, 에스엘, HL만도, 성우하이텍, 화신, 서연이화 등