2022년 11월 11일(금) 아침 시황

해외증시 현황

시장지표

환전고시 환율

국제시장 환율

유가

장전 주요 공시

●강원랜드(035250) - 2022년3분기 연결기준 매출액 3,975.73억원(전년동기대비 +62.11%), 영업이익 1,187.16억원(전년동기대비 +389.12%), 순이익 746.96억원(전년동기대비 +265.90%)

●금비(008870) - 21년(09월결산) 연결기준 매출액 2,349.52억원(전년대비 +2.78%), 영업이익 2.81억원(전년대비 -97.15%), 순손실 204.92억원(전년대비 적자전환) ●루트로닉(085370) - 2022년3분기 연결기준 매출액 643.45억원(전년동기대비 +56.52%), 영업이익 94.52억원(전년동기대비 +67.55%), 순이익 154.08억원(전년동기대비 +62.03%)

●크래프톤(259960) - 2022년3분기 연결기준 매출액 4,338.00억원(전년동기대비 -16.88%), 영업이익 1,403.00억원(전년동기대비 -28.16%), 순이익 2,264.00억원(전년동기대비 +26.97%)

●LG(003550) - 2022년3분기 연결기준 매출액 1.74조원(전년동기대비 +4.83%), 영업이익 5,092.48억원(전년동기대비 -15.16%), 순이익 4,558.29억원(전년동기대비 -19.54%) ●DB손해보험(005830) - 2022년3분기 별도기준 매출액 4.01조원(전년동기대비 +6.88%), 영업이익 3,413.72억원(전년동기대비 +13.27%), 순이익 2,544.50억원(전년동기대비 +15.70%)

●현대해상(001450) - 2022년3분기 별도기준 매출액 4.03조원(전년동기대비 +4.41%), 영업이익 1,927.03억원(전년동기대비 -4.80%), 순이익 1,271.17억원(전년동기대비 -8.31%) ●미래에셋증권(006800) - 2022년3분기 연결기준 매출액 6.45조원(전년동기대비 +90.22%), 영업이익 1,497.74억원(전년동기대비 -62.28%), 순이익 1,044.44억원(전년동기대비 -69.26%) ●디앤디플랫폼리츠(377190) - 21년(09월결산) 연결기준 매출액 201.01억원(전년대비 +8.98%), 영업이익 102.42억원(전년대비 -1.59%), 순이익 19.61억원(전년대비 -41.42%)

●인콘(083640) - 운영자금 확보 목적으로 주식회사 골드퍼시픽(최대주주) 대상 100.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:1,159원, 전환청구일:2023-11-10 ~ 2025-10-10) ●텔레칩스(054450) - 2022년3분기 연결기준 매출액 389.94억원(전년동기대비 +6.59%), 영업이익 40.55억원(전년동기대비 +87.38%), 순이익 445.98억원(전년동기대비 +1,455.56%)

●YG PLUS(037270) - 2022년3분기 연결기준 매출액 365.25억원(전년동기대비 +6.30%), 영업이익 24.20억원(전년동기대비 -74.31%), 순이익 32.16억원(전년동기대비 -34.32%) ●쎌마테라퓨틱스(015540) - 운영자금 확보 목적으로 (주)에어큐홀딩스 대상 14,285,714주(99.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:700원, 상장예정:2023-01-06)

●디케이티(290550) - 계열회사인 주식회사 비에이치 이브이에스의 재무건전성 확보 목적으로 주식회사 비에이치이브이에스(대한민국) 주식 4,095,900주를 204.79억원에 추가로 취득하기로 결정(취득후지분율:41.0%, 취득예정일:2022-11-11) ●인바이오젠(101140) - 운영자금 등 확보 목적으로 주식회사 버킷스튜디오(최대주주) 대상 14,234,876주(120.00억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:843원, 상장예정:2022-12-09) ●버킷스튜디오(066410) - 경영권 강화 목적으로 (주)인바이오젠 주식 14,234,876주를 120.00억원에 추가로 취득하기로 결정(취득후지분율:53.72%, 취득예정일:2022-11-18)

●와이지엔터테인먼트(122870) - 2022년3분기 연결기준 매출액 1,146.60억원(전년동기대비 +33.37%), 영업이익 155.37억원(전년동기대비 -10.35%), 순이익 153.70억원(전년동기대비 +2,634.87%) ●에코마케팅(230360) - 202022년 사업연도 연결 기준 매출액 3,660.00억원, 영업이익 636.00억원 전망. 202022년 사업연도 별도 기준 매출액 545.00억원, 영업이익 275.00억원 전망

●한국공항(005430) - 2022년3분기 연결기준 매출액 1,030.35억원(전년동기대비 +18.61%), 영업손실 13.37억원(전년동기대비 적자지속), 순이익 2.16억원(전년동기대비 +57.66%) ●카카오(035720) - 보유자산 관리 효율화 목적으로 두나무 주식회사 지분 전량(3,690,050주)을 5,780.02억원에 처분하기로 결정(처분예정일:2022-12-26). 보유자산 관리 효율화 목적으로 주식회사 카카오인베스트먼트 주식 581,692주를 1.16조원에 추가로 취득하기로 결정(취득후지분율:100%, 취득예정일:2022-12-27). 종속회사 주식회사 카카오인베스트먼트가 보유자산 관리 효율화 목적으로 두나무 주식회사 주식 3,690,050주를 5,780.02억원에 신규로 취득하기로 결정(취득후지분율:10.71%, 취득예정일:2022-12-26). 보통주 41,689주(21.71억원) 규모 자사주 처분 결정(기간:2022-11-11~2023-01-10)

●에프앤가이드(064850) - 30.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2022-11-11~2023-11-10, 삼성증권(주)) ●효성첨단소재(298050) - 2022년3분기 연결기준 매출액 9,753.47억원(전년동기대비 +0.85%), 영업이익 660.58억원(전년동기대비 -52.76%), 순이익 259.68억원(전년동기대비 -73.91%)

●하림(136480) - 2022년3분기 연결기준 매출액 3,673.66억원(전년동기대비 +11.70%), 영업이익 78.64억원(전년동기대비 -58.97%), 순손실 300.87억원(전년동기대비 적자전환). 2022년3분기 별도기준 매출액 3,457.00억원(전년동기대비 +7.88%), 영업이익 34.48억원(전년동기대비 -80.22%), 순손실 342.25억원(전년동기대비 적자전환)

●지역난방공사(071320) - 2022년3분기 연결기준 매출액 7,108.15억원(전년동기대비 +74.64%), 영업손실 574.35억원(전년동기대비 적자지속), 순손실 72.39억원(전년동기대비 적자지속)

●깨끗한나라(004540) - 2022년3분기 연결기준 매출액 1,521.28억원(전년동기대비 +5.77%), 영업이익 6.06억원(전년동기대비 -66.20%), 순손실 25.76억원(전년동기대비 적자지속)

●지엔씨에너지(119850) - 마곡연구소 신축자금 및 미래성장동력 투자재원 확보 목적으로 지엔원에너지 주식회사 지분 전량(10,965,313주)을 400.01억원에 양도하기로 결정(양도예정일:2022-12-21) ●지엔원에너지(270520) - 최대주주 (주)지엔씨에너지가 이브로신기술조합제212호 외 4인에 보유주식 10,965,313주를 400.01억원에 양도하는 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결(변경예정일:2022-12-21). 운영자금 확보 목적으로 (주)엔투텍 등 대상 5,567,927주(124.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:2,245원, 상장예정:2023-01-05). 운영자금 등 확보 목적으로 한국채권투자운용주식회사 대상 100.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:2,840원, 전환청구일:2023-12-21 ~ 2025-11-21). 운영자금 등 확보 목적으로 (주)엔투텍 대상 100.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:2,840원, 전환청구일:2023-12-21 ~ 2025-11-21)

●케이씨(029460) - 50.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 해지 결정(해지예정일:2022-12-22) ●엔투텍(227950) - 신사업 추진 및 경영참여 목적으로 지엔원에너지 주식회사 주식 4,111,719주를 99.99억원에 신규로 취득하기로 결정(취득후지분율:11.18%, 취득예정일:2022-12-21). 100.00억원(자기자본대비 11.14%) 규모 지엔원에너지 주식회사 전환사채권 취득 결정(취득예정일:2022-12-21)

●골드퍼시픽(038530) - 최대주주가 (주)미래아이앤지 외1로 변경. 100.00억원(자기자본대비 13.70%) 규모 (주)인콘 전환사채권 취득 결정(취득예정일:2022-11-10)

●엔지스테크널러지(208860) - 93.00억원 규모 제9회차 전환사채 소각 결정

●멜파스(096640) - 주식회사 디에프에이프라이빗에쿼티 외 4명이 제기한 직무대행자선임 가처분 신청 소송 각하 판결 ●한국파마(032300) - 노인 근감소증 환자에서 KP203 반복 투여의 유효성 및 안전성 평가를 위한 다기관, 용량 탐색, 제2상 임상시험계획 신청 자진철회

●앤디포스(238090) - 150.00억원(자기자본대비 8.67%) 규모 (주)대양금속 전환사채권 취득 결정(취득예정일:2022-11-10) ●디엔에이링크(127120) - 권오준 외 21명이 제기한 주주총회 소집허가 소송 기각 판결

●지더블유바이텍(036180) - 공시불이행으로 불성실공시법인 지정예고(결정시한:2022-12-05)

●대신밸런스제10호스팩(387310) - 상장예비심사결과 통지(승인)로 주권매매 거래정지 해제(거래재개일:2022-11-11)

●NHN한국사이버결제(060250) - 공매도 과열종목 지정

●AP시스템(265520) - 공매도 과열종목 지정 ●에스엘바이오닉스(214310) - 공시불이행으로 불성실공시법인 지정예고(결정시한:2022-12-05)

장전 주요 뉴스

뉴욕증시, CPI 예상보다 빠른 둔화에 환호…나스닥 7.35%↑마감

뉴욕증시, CPI 예상보다 빠른 둔화에 환호…나스닥 7.35%↑마감 | 연합뉴스

뉴욕증시는 10월 소비자물가지수(CPI)가 예상보다 빠르게 둔화하고 있다는 소식에 최대 7% 이상 폭등함.

다우 +3.70% 나스닥 +7.35% S&P500 +5.54%

투자자들은 이날 발표된 미국의 10월 CPI에 환호함.

지난 9월 기록한 8.2%에서 7%대로 떨어진 것으로 물가상승률이 7%대로 떨어진 것은 2월(7.9%) 이후 처음임.

연준의 금리인상 속도 조절론에 탄력을 받을 것으로 보여지고 있음.
연방기금 금리선물, 연준 12월 50bp 인상 가능성 80%대로

연방기금 금리선물, 연준 12월 50bp 인상 가능성 80%대로 - 연합인포맥스

10월 미국 인플레이션 상승세가 완화되면서 미 연방준비제도가 12월에 금리인상폭을 50bp로 축소할 가능성이 높아지고 있음.

금리인상 속도조절론에 힘이 실리고 있는 중!!


'재산 2800조' 빈살만, 소공동 롯데호텔 400실 통째로 예약

'재산 2800조' 빈살만, 소공동 롯데호텔 400실 통째로 예약 - 매일경제

17일 방한하는 사우디아라비아 실권자 무함마드 빈살만 왕세자 일행이 서울 중구 소공동에 있는 롯데호텔 서울머문다.

빈살만 왕세자 방문이슈로 인해 네옴시티 관련주들이 강세를 보여줄 것으로 전망됨. 테마가 많이 파생되었는데, 수소, 네이버, 강관, 전력, 시멘트, UAM 등 정리가 필요함.

관련주 : 덕신하우징, 인터지스, 한미글로벌, 삼성엔지니어링, 현대건설, 삼성물산 등
포스코케미칼 양극재 공장 증설…전기차 年 100만대분 '세계 최대'

포스코케미칼 양극재 공장 증설…전기차 年 100만대분 '세계 최대'

포스코그룹의 소재 부문 계열사인 포스코케미칼이 전기차 배터리에 들어가는 양극재를 연간 9만t가량 생산할 기반을 마련함.

양극재 관련주 체크!!

관련주 : 금양, 엘앤에프, 에코프로비엠, 포스코케미칼, 코스모신소재 등


카카오T로 강남서 자율주행 택시 부른다

카카오T로 강남서 자율주행 택시 부른다

현대자동차와 카카오모빌리티는 서울 강남 지역에서 자율주행 시범서비스를 선보인다고 10일 발표함.

자율주행 관련주들 체크!!

자율주행관련주 : HL만도, 텔레칩스, 모바일어플라이언스, 모트렉스, 대성엘텍 등


우유 값 일제히 오른다…장바구니 덮치는 '밀크플레이션'

우유 값 일제히 오른다…장바구니 덮치는 '밀크플레이션'

우유값이 오는 17일부터 일제히 오름.

밀크플레이션이 온다는 이슈가 몇번 나왔지만 유제품 평균 6% 가량 인상

관련주 : 남양유업, 동서, 매일홀딩스, 동원F&B, 매일유업 등


"흑자전환 고맙다"…일제히 오른 쿠팡 관련주

"흑자전환 고맙다"…일제히 오른 쿠팡 관련주

쿠팡 로켓배송에 나선이후 처음으로 흑자전환하자 쿠팡 관련주들 강세를 보여줬음.

쿠팡 관련주가 날아오른 것은 쿠팡이 시장 예상을 깨고 3분기 흑자를 기록했기 때문임.

관련주 : KCTC, 대영포장, 동방, 미래생명자원 등


13일 한·미·일 정상회담 열린다

13일 한·미·일 정상회담 열린다

이번 한·미·일 3국 정상회담은 북대서양조약기구 정상회의 이후 약 5개월 만임.

회담에서는 북한 7차 핵실험 시 연합훈련을 확대하는 방안을 논의할 전망

방산주 체크

관련주 : 한일단조, 스페코, 빅텍, 퍼스텍, 한국항공우주, 한화에어로스페이스  등


여의도에 항구 생기나…오세훈 10년전 무산된 '서울항' 재추진

[단독]여의도에 항구 생기나…오세훈 10년전 무산된 '서울항' 재추진 - 머니투데이

오세훈 서울시장이 2010년 재선 당시 역점을 두고 진행했던 '서울항 조성 사업'이 재추진됨.


개인 투자자 공매도 쉬워진다 담보비율 140%→120% 완화

개인 투자자 공매도 쉬워진다 담보비율 140%→120% 완화 - 매일경제

美中 정상, 14일 첫 대면 회담…백악관 "최근 北 도발도 논의"

美中 정상, 14일 첫 대면 회담…백악관 "최근 北 도발도 논의"(종합2보) | 연합뉴스

조 바이든 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 오는 14일 주요 20개국 정상회의가 열리는 인도네시아 발리에서 첫 대면 정상회담 함.

낸시 펠로시 하원의장의 대만 방문 이후 갈등이 격화하면서 주요 대화 채널까지 단절된 상태에서 만남이 성사되면서 양국 간 일부 대화를 복원하고 표면적으로라도 긴장을 완화할 수 있을지에 관심이 몰리고 있음.

특히 양국관계와 관련, 펠로시 하원의장의 8월 초 대만 방문 이후로 최고조로 치달은 긴장 문제를 해소하는 데 두 정상이 초점을 맞춰 논의를 이어갈 것으로 전망

또 반도체 등 첨단 기술의 대중 수출 통제 문제가 걸린 경제 문제에 대해서도 논의할 예정임.

희토류 관련주들 체크

관련주 : 유니온, 유니온머티리얼, 동국알앤에스, 쎄노텍, 혜인 등


中코로나 확산에 베이징·광저우 수천편 결항

中코로나 확산에 베이징·광저우 수천편 결항

중국에서 코로나19가 빠르게 확산하면서 항공기 운항이 중단되거나 무더기로 결항하는 일이 속출하고 있음.

재확산 이슈가 계속나오고 있는데 코로나 관련주들 체크할 필요는 있음.

백신 관련주 : 캠온, 대정화금, SK바이오사이언스, 한국비엔씨, 일동제약 등
진단키트 관련주 : 미코바이오메드, 랩지노믹스, 휴마시스, 수젠텍, 녹십자엠에스 등
음압병실 관련주 : GH신소재, 에스와이, 신성이엔지, 오텍 등
인공호흡기 관련주 : 유유제약, 오텍, 멕아이씨에스, 바디텍메드, 대륙제관 등


美 "北핵실험·ICBM 발사 우려…한미정상, 北사이버위협도 논의

美 "北핵실험·ICBM 발사 우려…한미정상, 北사이버위협도 논의"(종합) | 연합뉴스

북한이 제7차 핵실험과 장거리탄도미사일 시험 발사를 할 가능성이 여전하다며 이를 매우 우려한다고 밝힘.

사이버 분야에서도 북한의 광범위한 위협은 한미 정상 간 대화의 주제가 될 것으로 보여짐

사이버보안 및 방산 테마 체크

사이버보안 관련주 : 드림시큐리티, 안랩, 싸이버원, 지니언스, SGA솔루션스, 라온시큐어 등
방산 관련주 : 스페코, 한일단조, 퍼스텍, 빅텍, 한화에어로스페이스 등