2022년 12월 29일(목) 아침시황

해외증시 현황

* 뉴욕증시, 12/28(현지시간) 中 경제재개 기대 후퇴 및 경기 침체 우려 지속 등에 하락…

다우 -365.85(-1.10%) 32,875.71, 나스닥 -139.94(-1.35%) 10,213.29, S&P500 3,783.22(-1.20%), 필라델피아반도체 2,453.49(-1.47%)

* 국제유가($,배럴), 中 경제 재개 낙관론 위축 등에 하락…

WTI -0.57(-0.72%) 78.96, 브렌트유 -1.07(-1.27%) 83.26

* 국제금($,온스), 고점 인식 속 하락...
Gold -7.30(-0.40%) 1,815.80

* 달러 index, 中 확진자 급증에 대한 경계감 등에 상승... +0.36(+0.34%) 104.54

* 역외환율(원/달러), +7.98(+0.63%) 1,275.85

* 유럽증시, 영국(+0.32%), 독일(-0.50%), 프랑스(-0.61%)

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시장지표

환전고시 환율

국제시장 환율

유가

장전 주요 공시

◆삼화네트웍스(046390) - 한국방송공사와 64.00억원(최근 매출액대비 19.44%) 규모 공급계약(KBS 월, 화 드라마 <두뇌공조> 제작) 체결(계약기간:2022-12-28~2023-03-15)

◆알비더블유(361570) - 사업다각화를 통한 수익 창출 목적으로 (주)얼반웍스 주식 300,000주를 99.99억원에 신규로 취득하기로 결정(취득후지분율:50%, 취득예정일:2023-01-01)

◆CJ씨푸드(011150) - 씨제이제일제당 주식회사(CJ Cheiljedang Corp.)와 1,471.99억원(최근 매출액대비 90.8%) 규모 공급계약(상품거래계약) 체결(계약기간:2023-01-01~2023-12-31)

◆웅진(016880) - 에스케이매직 주식회사와 141.64억원(최근 매출액대비 1.45%) 규모 공급계약(차세대 전산 시스템 유지보수 계약) 체결(계약기간:2023-01-01~2025-12-31)

◆한양디지텍(078350) - 보통주 106,169주(12.52억원) 규모 자사주 처분 결정(기간:2022-12-29~)

◆대유플러스(000300) - 가전사업부문의 경영 합리화 및 생산성 증대에 따른 효율성 제고 목적으로 Winia Electronics America, Inc. 주식 2,978,767주를 126.09억원에 추가로 취득하기로 결정(취득후지분율:30.489%, 취득예정일:2022-12-28)

◆투비소프트(079970) - 최대주주가 (주)노블엠앤비로 변경

◆서진시스템(178320) - 서진베트남의 재무구조개선 목적으로 서진베트남(주)(베트남) 출자증권을 760.98억원에 신규로 취득하기로 결정(취득예정일:2022-12-30). 서진 오토(SEOJIN AUTO)의 재무구조 개선 목적으로 서진 오토(베트남) 출자증권을 634.15억원에 신규로 취득하기로 결정(취득예정일:2022-12-30)

◆카나리아바이오(016790) - 채무상환자금 확보 목적으로 ㈜카나리아바이오엠(최대주주) 등 대상 100.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:14,238원, 전환청구일:2023-12-28 ~ 2025-11-28)

◆신성이엔지(011930) - 995.80억원 규모(자산총액대비 20.89%) 유형자산(토지 및 건물) 취득 결정(취득예정일:2023-01-13)

◆헥토파이낸셜(234340) - 보통주 17,650주(3.76억원) 규모 자사주 처분 결정(기간:2022-12-28~2023-01-06)

◆HJ중공업(097230) - 해양경찰청과 851.00억원(최근 매출액대비 4.99%) 규모 공급계약(22년 노후대체 3000톤급 경비함 1척 건조계약 의뢰) 체결(계약기간:2022-12-28~2026-01-11)

◆LS(006260) - 종속회사 LS전선, 지분매각을 통한 신사업 재원확보 및 공동경영 목적으로 엘에스이브이씨 주식회사 주식 15,432,097주를 599.99억원에 처분하기로 결정(처분후지분율:55.91%, 처분예정일:2022-12-30). 자회사 LS전선, 2,283.56억원(최근 매출액 대비 3.74%) 규모 환선사업 영업정지(영업정지일:2022-12-30)

◆디와이피엔에프(104460) - 자산(유형자산(토지))재평가 실시 결정

◆멜파스(096640) - 운영자금 등 확보 목적으로 주식회사 이엔스컴퍼니(최대주주) 대상 8,571,428주(59.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:700원, 상장예정:2023-03-02). 사업의 다각화를 통한 회사 정상화 목적으로 (주)거인미디어 주식 122,000주를 115.00억원에 신규로 양수하기로 결정(양수후지분율:100%, 양수예정일:2023-03-31)

◆코드네이처(078940) - 운영자금 확보 목적으로 (주)디씨이 대상 1,000,000주(9.46억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:946원, 상장예정:2023-01-27)

◆노블엠앤비(106520) - 단순 투자목적 목적으로 주식회사 투비소프트 주식 10,427,528주를 100.00억원에 신규로 취득하기로 결정(취득후지분율:15.28%, 취득예정일:2022-12-28)

◆이노테라피(246960) - 최대주주가 (주)에스씨엘헬스케어로 변경

◆세원이앤씨(091090) - 운영자금 확보 목적으로 (유)인피니티그룹코리아 대상 18,549,747주(109.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:593원, 상장예정:2023-02-21)

◆엔에스엔(031860) - 타법인 증권 취득자금 확보 목적으로 주식회사 코스나인 대상 35.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:806원, 전환청구일:2022-12-28 ~ 2025-11-28)

◆유한양행(000100) - 설현욱이 손해배상 등 청구의 소 청구취지변경 신청

◆SK렌터카(068400) - 에스케이네트웍스(주)로부터의 차량 양수

◆다원시스(068240) - 거래처(국내 공공기관)와 2,610.56억원(최근 매출액대비 88.36%) 규모 거래중단(중단예상기간:2023-01-01~ 2023-06-30)

◆대호에이엘(069460) - 운영자금 등 확보 목적으로 초록뱀 신기술조합 2호, 비덴트(최대주주) 등 대상 우선주 11,111,111주(299.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:2,700원) 철회

◆메드팩토(235980) - 전이성 위암 환자 대상 2차 치료로써 백토서팁과 파클리탁셀 병용 요법의 내약성 및 안전성을 평가하는 1b/2a상 임상 시험 결과 - 임상시험결과보고서(Clinical Study Report) 수령

◆삼일씨엔에스(004440) - 236.78억원(최근 매출액대비 10.6%) 규모 용인공장 생산중단(생산중단일:2023년 상반기)

◆하림지주(003380) - (주)엔에스지주 자회사 탈퇴. (주)엔바이콘 자회사 편입. (주)에버미라클 자회사 편입. (주)하림산업 자회사 편입. (주)엔디 자회사 편입. (주)엔에스홈쇼핑미디어센터 자회사 편입. (주)글라이드 자회사 편입

◆넥스턴바이오(089140) - 불성실공시법인 지정유예로 불성실공시법인 미지정

◆골든센츄리(900280) - 공시번복으로 불성실공시법인 지정. 기타자금 확보 목적으로 ㈜태광엠아이씨 등 대상 420억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:420원, 전환청구일:2024-01-20 ~ 2025-12-20)

◆제이스코홀딩스(023440) - 최대주주변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 해제

◆에이프로젠(007460) - 풍문 또는 보도(미국 현지 FDA 승인 공장 인수 추진 보도)에 대한 해명으로 재공시로 미국 현지 FDA 승인 공장 인수를 위한 1차 입찰제안서를 매각주관사에 제출 후 후속 실사 등을 통해 인수 검토를 해 왔으나, 더 이상 추진하지 않기로 결정했다고 밝힘

◆에이프로젠 H&G(109960) - 에이프로젠아이앤씨 주식 양수를 통한 원자력발전소 NUKON System사업, 단열사업으로의 사업 영역 확장 목적으로 에이프로젠아이앤씨 주식회사 주식 1,800,000주를 227.70억원에 신규로 양수하기로 결정(양수후지분율:89.86%, 양수예정일:2022-12-28)

◆제넥신(095700) - 공매도 과열종목 지정

◆SK바이오사이언스(302440) - 공매도 과열종목 지정

◆셀트리온제약(068760) - 공매도 과열종목 연장

◆에스티큐브(052020) - 공매도 과열종목 지정

◆한국금융지주(071050) - 공매도 과열종목 지정

◆삼성카드(029780) - 공매도 과열종목 지정

◆기업은행(024110) - 공매도 과열종목 지정

◆삼성증권(016360) - 공매도 과열종목 지정

◆NH투자증권(005940) - 공매도 과열종목 지정

◆LX인터내셔널(001120) - 공매도 과열종목 지정

◆쎌마테라퓨틱스(015540) - 131억원(자기자본대비 84.98%) 규모 주식회사 파마바이오테크코리아 전환사채권 양수 결정(양수예정일:2022-12-28)

◆코원플레이(056000) - 상장폐지 결정(정리매매기간:2023-01-02~2023-01-10, 상장폐지일:2023-01-11). 기업심사위원회 심의•의결 결과, 상장폐지 심의•의결

◆코스온(069110) - 기업심사위원회 심의•의결 결과, 상장폐지 심의•의결. 상장폐지 결정(정리매매기간:2023-01-02~2023-01-10, 상장폐지일:2023-01-11)

◆베셀(177350) - 최대주주 서기만이 모엣 1호 투자조합에 보유주식 2,175,356주를 178.50억원에 양도하는 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결(변경예정일:2023-02-08). 운영자금 확보 목적으로 모엣1호투자조합 대상 1,158,940주(69.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:6,040원). 운영자금 확보 목적으로 루크로 1호 투자조합 등 대상 130.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:6,890원, 전환청구일:2024-02-15 ~ 2026-01-15)

◆제이웨이(058420) - 상장폐지 결정(정리매매기간:2023-01-02~2023-01-10, 상장폐지일:2023-01-11). 기업심사위원회 심의•의결 결과, 상장폐지 심의•의결

장전 주요 뉴스

▶뉴욕증시, 테슬라 반등에도 급락…다우 1.10%↓마감

뉴욕증시, 테슬라 반등에도 급락…다우 1.10%↓마감 | 연합뉴스

뉴욕증시는 테슬라 주가가 반등했음에도 중국 경제 재개 기대가 후퇴하고, 내년 경제전망 우려가 커지면서 급락마감 최근 급락세를 보였던 테슬라 충격은 완화됐지만, 여전히 부진한 기술주는 증시에 걸림돌이 됐음 다우 -1.10% 나스닥 -1.35% S&P500 -1.20%

연말 장세에 거래가 부진한 흐름을 보이면서 산타랠리 기대는 점점 약해지는 양상임 에너지 관련 지수는 2% 이상 내렸고, 필수소비재, 부동산, 산업, 기술, 통신 관련 지수도 1%대 하락함.


▶폐기물처분부담금 감면 소각시설에서 열에너지 73% 재활용

폐기물처분부담금 감면 소각시설에서 열에너지 73% 재활용 | 연합뉴스

국립환경과학원은 소각열 에너지 재활용으로 1년 동안 비용을 3천920억원 절감할 수 있으며, 탄소배출권으로 환산하면 68억원 상당의 가치를 만듦

폐기물을 소각하는 과정에서 발생하는 소각 열에너지를 50% 이상 회수하는 공공 소각시설은 회수율에 따라 폐기물처분부담금을 50∼75% 감면받을 수 있음

관련주 : 와이엔텍, KG ETS, 인선이엔티, 태영건설 등


▶다누리, 성공적으로 달 공전…"7번째 달 탐사 국가 도약"

다누리, 성공적으로 달 공전…"7번째 달 탐사 국가 도약" | 연합뉴스

우리나라의 첫 달 궤도선 다누리가 목표 궤도에 안착해 모든 장치를 정상 작동하면서 달 주변을 돌고 있다고 과학기술정보통신부가 28일 밝힘 관련주 : 한국항공우주, 켄코아에어로스페이스, 인텔리안테크, AP위성, 한화에어로스페이스 등


▶“한국 놀러가자" 중국인 항공편 예약 400% 급증…관광업계 들썩

"한국 놀러가자" 중국인 항공편 예약 400% 급증…관광업계 들썩 - 머니투데이

중국 정부가 다음달 국경 빗장을 풀기로 하면서 중국인들의 해외여행 수요에 대한 기대감도 커지고 있음 화장품 관련주 : 아모레퍼시픽, 한국콜마, 잇츠한불, 아모레G, 토니모리 등
피부미용 관련주 : 비올, 클래시스, 루트로닉, 제테마 등
여행 관련주 : 참좋은여행, 진에어, 노랑풍선, 하나투어, 레드캡투어,그래디언트 등
카지노 관련주 : 파라다이스, GKL, 롯데관광개발, 코텍 등
면세점 관련주 : 글로벌텍스프리, JTC, 호텔신라, 현대백화점 등


▶수소를 원료로 탄소배출 없는 전기 만든다

수소를 원료로 탄소배출 없는 전기 만든다 - 매일경제

수소는 화석연료와 달리 탄소 배출이 없는 에너지원이 될 것으로 기대하고 있음 대표적인 사례가 수소차로 주행 결과로 미세먼지나 탄소 배출 없이 순수한 물만을 배출함 현대의 넥쏘나 도요타의 미라이 같은 수소연료전지 자동차가 이에 해당함

관련주 : 에스퓨얼셀, 두산퓨얼셀, 에스퓨얼셀, 에스코넥 등


▶“소형원자로 등 기술육성…2027년까지 25조 투입"

"소형원자로 등 기술육성…2027년까지 25조 투입"

과학기술정보통신부가 내년부터 2027년까지 5년간 우주항공, 양자컴퓨터, 소형모듈원자로(SMR) 등 국가전략기술 개발에 25조원을 투자함 관련주 : 두산에너빌리티, 일진파워, 한신기계, 에너토크, 우진, 오르비텍 등


▶ LG, 車부품 수주 500조 넘는다

LG, 車부품 수주 500조 넘는다

LG그룹, 배터리 사업 수주 잔액이 내년 1분기 국내 최대 규모인 500조원을 돌파할 것으로 전망됨 관련주 : LG이노텍, 현우산업, 나라엠앤디, 대성파인텍, 삼아알미늄 등


▶美 하원도 '틱톡 금지령'…中에 기밀정보 유출 우려

美 하원도 '틱톡 금지령'…中에 기밀정보 유출 우려

미국 하원이 소속 의원과 보좌진을 비롯한 직원들에게 중국의 짧은 동영상 공유 플랫폼인 틱톡 사용 금지를 공식 통보함 사용자 정보가 중국 정부에 유출될 수 있다는 우려 때문 틱톡 사용 제한되면 희토류 관련주 일시 강세 나올 수 있으니 체크 희토류 관련주 : 유니온, 유니온머티리얼, 티플랙스, 쎄노텍, 동국알앤에스 등


▶한국판 인도·태평양 전략 '中 끌어안기'

한국판 인도·태평양 전략 '中 끌어안기' - 매일경제

한반도를 벗어나 인도·태평양 지역까지 한국 외교 전장을 확대한 전략 보고서가 처음 공개함.


▶“중국인들, 수도권 감기약 싹쓸이" 논란에…복지부 "현황 파악"

"중국인들, 수도권 감기약 싹쓸이" 논란에…복지부 "현황 파악" - 머니투데이

중국 감염자 급증에 따라 일부 중국인들이 우리나라에서 감기약을 사재기하고 있다는 의혹이 제기되면서 보건복지부가 현황 파악중 관련주 : 일동제약, 대원제약, 삼일제약, JW중외제약, 동화약품, 안국약품, 동아쏘시오홀딩스 등