2022년 12월 13일(화) 아침 시황

해외증시 현황

* 뉴욕증시, 12/12(현지시간) CPI·FOMC 앞두고 기대 인플레이션 하락 등에 강세…

다우 +528.58(+1.58%) 34,005.04, 나스닥 +139.12(+1.26%) 11,143.74, S&P500 3,990.56(+1.43%), 필라델피아반도체 2,779.21(+2.14%)

* 국제유가($,배럴), 공급 우려 및 낙폭 과대에 따른 반발 매수세 등에 급등...

WTI +2.15(+3.03%) 73.17, 브렌트유 +1.89(+2.48%) 77.99

* 국제금($,온스), FOMC 경계감 속 하락...
Gold -18.40(-1.02%) 1,792.30

* 달러 index, FOMC 앞두고 관망세 속 소폭 상승... +0.22(+0.21%) 105.03

* 역외환율(원/달러), -1.98(-0.15%) 1,306.77

* 유럽증시,
영국(-0.41%), 독일(-0.45%), 프랑스(-0.41%)

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시장지표

환전고시 환율

국제시장 환율

유가

주요 공시

●동남합성(023450) - 자사주 처분 결정

보통주 900주 규모 자사주 처분 결정 기간 : 2022-12-12~2023-03-11
●에스맥(097780) - 보통주 소각 결정 보통주 3,054,269주 소각 결정

소각예정일 : 2022-12-16
●싸이토젠(217330) - 타법인주식취식 종속회사 CYTOGEN HEALTH INC, 현지 CLIA Lab 인수 목적으로 ExperTox, Inc. 주식 1,000,000주를 96.38억원에 신규로 취득하기로 결정

취득후지분율 : 100%, 취득예정일 : 2022-12-16
●오성첨단소재(052420) - 보통주 2,650,000주 소각 결정

소각예정일 : 2022-12-16 ●효성중공업(298040) - 공급계약 체결

한국전력공사와 1,977.82억원 규모 공급계약 체결 계약기간 : 2022-12-12~2023-12-30
●피에이치씨(057880) - 공급계약 해지

후앤디 메디케어와 체결한 15.18억원 규모 공급계약 해지 계약기간 : 2019-05-30~2023-12-31
●에스넷(038680) - 사모 교환사채권 발행 결정 운영자금 등 확보 목적으로 케이비증권 주식회사 신탁 등 대상 60.00억원 규모의 사모 교환사채권 발행 결정

교환가액 : 5,418원, 교환청구일 : 2023-01-14 ~ 2025-11-14 보통주 1,107,419주 규모 자사주 처분 결정

처분예정일 : 2022-12-14
●대한그린파워(060900) - 사모 교환사채권 발행 결정 및 제3자배정 유상증자 결정 운영자금 등 확보 목적으로 유니콘신성장투자조합 1호 대상 200.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정

전환가액 : 639원, 전환청구일 : 2024-02-28 ~ 2026-01-30 운영자금 확보 목적으로 씨비아이 대상 22,807,017주 규모 제3자배정 유상증자 결정

발행가 : 570원, 상장예정 : 2023-01-12 ●AP시스템(265520) - 공급계약 체결

Xiamen Tianma Display Technology Co.,Ltd와 157.31억원 규모 공급계약 체결 계약기간 : 2022-12-12~2023-07-07
●가온미디어(078890) - 최대주주가 임동연 외 1명으로 변경
●대신증권(003540) - 보통주 500,101주 규모 자사주 처분 결정

처분예정일 : 2022-12-29
●CBI(013720) - 타법인주식취득

신주취득을 통한 경영권 강화 목적으로 대한그린파워 주식 22,807,017주를 129.99억원에 신규로 취득하기로 결정

취득후지분율 : 11.12%, 취득예정일 : 2022-12-27
●브이원텍(251630) - 현금배당 보통주 1주당 100원 현금배당 결정 배당기준일 : 2022-12-31
●세종메디칼(258830) - 타법인주식취득 및 사모 전환사채권 발행 결정

신규사업 진출 및 사업 다각화에 따른 성장동력 확보 목적으로 두원사이언스제약 주식 4,148,955주를 124.99억원에 신규로 취득하기로 결정 취득후지분율 : 100%, 취득예정일 : 2023-03-31

채무상환자금 확보 목적으로 두원 사이언스조합 대상 35억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정

전환가액 : 2,932원, 전환청구일 : 2024-03-31 ~ 2026-02-28
●DI동일(001530) - 보통주 1주당 0.025주 주식배당 결정

배당기준일 : 2022-12-31
●이원컴포텍(088290) - 타법인주식취득

사업다각화를 통한 성장동력 확보 및 투자수익 기대 등 목적으로 이노베이션바이오 주식 100,000주를 30.00억원에 추가로 취득하기로 결정

취득후지분율 : 42.86%, 취득예정일 : 2023-01-05
●나우IB(293580) - 액면분할 추진 및 2022년사업연도 배당계획
●피씨엘(241820) - 양수철회 및 타법인주식취득 신규사업 참여 목적으로 엠큐렉스 주식회사 주식 540,100주를 122.28억원에 추가로 양수하기로 결정 철회. 신규사업 참여 목적으로 엠큐렉스 주식회사 주식 735,294주를 124.99억원에 추가로 취득하기로 결정

취득후지분율 : 36.9%, 취득예정일 : 2022-12-13
●한국비엔씨(256840) - 품목허가 취소 및 전 제조업무정지 6개월, 회수폐기명령, 회수사실 공표명령에 대한 집행정지 잠정처분 신청 인용 결정
●올릭스(226950) - 타법인주식및출자증권처분결정 투자수익실현 및 피투자회사 기존사업 역량강화를 통한 가치증대 기대 목적으로 엠큐렉스 주식회사 주식 355,100주를 80.40억원에 처분 결정

처분후지분율:13.58%, 처분예정일:2022-12-12 철회 ●LG화학(051910) - 제미글립틴 다파글리플로진 병용 제 3상 임상시험 top-line 결과 도출
●액토즈소프트(052790) - 전기아이피, 위메이드가 제기한 계약무효확인 등 소송 일부 각하 판결
●협진(138360) - 개선기간 종료에 따른 상장폐지 여부 결정 안내
●금강철강(053260) - 20.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정 기간 : 2022-12-12~2023-12-12, 우리은행
●쎌마테라퓨틱스(015540) - 공급계약 해지

식회사 휴먼메디텍과 체결한 200억원 규모 공급계약 해지 계약기간:2019-12-09~2022-12-09
●명성티엔에스(257370) - 개선계획서 제출
●에이비엘바이오(298380) - 이중항체 파킨슨병 치료제 ABL301의 미국 FDA 제1상 임상시험계획 결과, Partial Clinical Hol ●이노시스(056090) - 풍문 또는 보도에 대한 답변

조회공시 요구에 대한 답변으로 현재 접수사실이 파악된 사건의 경우 해임된 대표이사가 임의로 고소인 명의를 당 법인으로 하여 현 대표이사 등에 대하여 배임 혐의로 고소장을 제출하였으나, 정식 사건 등록 전 반려 처분 되었다고 밝힘
●아모레퍼시픽(090430) - 공매도 과열종목 지정
●휴젤(145020) - 공매도 과열종목 지정
●윙스풋(335870) - 보통주 2주 규모 자사주 처분 결정 기간 : 2022-12-12~2022-12-26
●신라젠(215600) - 이**(前 대표이사) 등 횡령ㆍ배임 혐의 진행사항, 기각 및 파기하여 원심법원 환송
●EV수성(084180) - 제3자배정 유상증자 결정 운영자금 확보 목적으로 서지훈 등 대상 732,600주 규모 제3자배정 유상증자 결정

발행가:1,365원, 상장예정:2023-01-12

주요 뉴스

▶ 뉴욕증시, 물가·FOMC 앞두고 상승…다우 1.58%↑마감

뉴욕증시, 물가·FOMC 앞두고 상승…다우 1.58%↑마감 | 연합뉴스

뉴욕증시는 이번 주 예정된 CPI발표와 FOMC 정례회의를 앞두고 상승함

다우 +1.58% 나스닥 +1.26% S&P500 +1.43%

투자자들은 오는 13일 예정된 11월 CPI 발표와 13~14일 예정된 연준의 12월 FOMC 정례회의 결과를 기다리고 있음

11월 CPI가 예상대로 추가로 둔화하지 않을 경우 12월 FOMC가 매파일 수 있다는 우려가 커질 수 있기 때문임

뉴욕증시 전문가들은 이날 반등에도 시장의 우려는 여전하며, 이번 FOMC가 예상보다 매파적일 위험이 있다고 경고했음.


▶ 美 제약사 암젠, 36조원에 호라이즌 인수…올해 업계 최대 M&A

美 제약사 암젠, 36조원에 호라이즌 인수…올해 업계 최대 M&A | 연합뉴스

▶ 한중 외교 "시주석 방한 등 정상교류 모멘텀 이어지도록 소통"

한중 외교 "시주석 방한 등 정상교류 모멘텀 이어지도록 소통"(종합2보) | 연합뉴스

한중 외교장관은 12일 시진핑 중국 국가주석 방한 등 양국 정상 간 교류 모멘텀이 계속 이어지도록 긴밀히 소통하기로 했음.

소통 확대, 한중 자유무역협정 서비스투자 공식협상 조속한 재개, 항공편 증편, 인적교류 확대 및 문화콘텐츠 교류 활성화 등 다양한 분야에서 가시적인 실질협력 성과를 달성하기 위해 적극 협력하기로 함.

콘텐츠 관련주 : 팬엔터테인먼트, 키이스트, 에이스토리, 삼화네트웍스, 콘텐트리중앙, 스튜디오드래곤 등
화장품 관련주 : 잇츠한불, 코리아나, 한국화장품, 토니모리, 아모레퍼시픽 등
여행 관련주 : 참좋은여행, 진에어, 노랑풍선, 하나투어, 레드캡투어 등
카지노 관련주 : 파라다이스, GKL, 롯데관광개발, 코텍 등
면세점 관련주 : 글로벌텍스프리, JTC, 호텔신라, 현대백화점 등


▶ AI 확산 계란 한판 7천원 육박…'金란' 우려에 수입도 검토

AI 확산 계란 한판 7천원 육박…'金란' 우려에 수입도 검토

올 겨울 들어 고병원성 조류인플루엔자(AI) 확산 영향으로 계란과 오리고기 등 가금 농축산물 가격이 들썩이고 있음

정부는 당장 수급에 영향을 미칠 정도는 아니라고 보고 있지만 확산 속도가 빨라지면 가격 급등에 따른 장바구니 물가를 자극할 가능성이 큼

관련주 : 케이씨피드, 팜스토리, 마니커프에프앤지, 동우팜투테이블, 마니커 등


▶ EU, 내년 우크라 군사지원 위한 기금 최대 2조8천억원 늘리기로

EU, 내년 우크라 군사지원 위한 기금 최대 2조8천억원 늘리기로 | 연합뉴스

우크라이나에 대한 지속적인 군사 지원을 위해 내년도 관련 기금 2조8천억원가량을 추가 조성하는 데 합의함.

분쟁 방지 등을 목적으로 EU 차원의 군사지원 시 활용할 목적으로 지난해 조성됨

재건관련주들은 미리미리 체크!!

재건 관련주 : 현대에버다임, 대모, 서암기계공업, 다스코, 수산중공업 등


▶ '630조 시장' 수주 파트너로…한·미 '소형원전 동맹'

[단독] '630조 시장' 수주 파트너로…한·미 '소형원전 동맹'

두산에너빌리티 DL이앤씨 등 국내 기업이 컨소시엄을 구성해 미국 3대 소형모듈원전 기업인 엑스에너지에 1억3000만달러를 투자하기로 한 것으로 12일 파악됨

미국 정부는 신규 대형 원전 건설은 더 이상 어렵다고 보고 원전 정책을 SMR 위주로 전환함

관련주들 체크할 필요가 있음

관련주 : 두산에너빌리티, 한신기계, 디앤이앤씨, 일진파워, 우진 등


▶ 세계 최대 中 굴착기시장 부활?…건설기계社, 호재 기대로 들썩

세계 최대 中 굴착기시장 부활?…건설기계社, 호재 기대로 들썩

세계 최대 건설기계 시장인 중국의 굴착기 판매량이 20개월 만에 전년 동기 대비 증가세로 반전함.

코로나19 여파로 판매에 급제동이 걸렸던 국내 건설기계 ‘3강’이 중국 시장에서 한숨을 돌릴 것이란 전망이 나옴 관련주 : 두산인프라코어, 현대건설기계, 두산밥캣, 현대에버다임, 디와이파워, 진성티이씨 등


▶ 육계 가격 사상 최고치 … 치킨값 밀어올리나

육계 가격 사상 최고치 … 치킨값 밀어올리나 - 매일경제

가격이 역대 최고치를 기록함.

월드컵 기간 중 치킨 수요 폭증으로 인한 수급 불균형이 주원인이지만 생산 원가가 꾸준히 늘어난 탓에 향후 치킨 가격을 밀어올릴 가능성도 배제할 수 없다는 우려가 나옴.

관련주 : 마니커, 하림, 마니커에프앤지, 동우팜투테이블, 이지홀딩스, 팜스토리 등


▶ 쑥 올린 제품값, 재료값은 뚝…조용히 웃는 식음료株

쑥 올린 제품값, 재료값은 뚝…조용히 웃는 식음료株

올해 일제히 가격 인상에 성공한 식음료 업체의 주가가 내년에도 선방할 것이라는 분석이 나옴.

소맥 등 주요 원료 가격이 올초 대비 반토막 나면서 내년부터 본격적으로 영업이익률이 회복될 것으로 전망되기 때문임

관련주 : 오리온, 농심, 삼양식품, 대상, 풀무원, CJ제일제당 등


▶ 저출산委, 윤석열 정부 첫 민간위원 위촉…"인구정책 논의"

저출산委, 윤석열 정부 첫 민간위원 위촉…"인구정책 논의"

대통령 직속 저출산고령사회위원회가 12일 윤석열 정부  첫 민간위원을 위촉하고 인구정책 방향을 논의하는 간담회를 열었음

저출산 관련주들 체크할필요가 있음

관련주 : 삼성출판사, 아가방컴퍼니, 제로투세븐, 캐리소프트 등


▶ "고교 全학년 내신 절대평가"

"고교 全학년 내신 절대평가"

교육부가 고교 1~3학년 전체의 내신 성적을 절대평가로 변경하는 방안을 검토함 2025년 도입되는 고교학점제에 맞춰 내신평가 방식도 바꾼다는 계획임

교육관련주들 체크!! 관련주 : 윌비스, YBM넷, 메가엠디, NE능률, 비상교육, 메가스터디 , 아이스크림에듀 등
▶ 빗장 풀리는 의료용 대마

빗장 풀리는 의료용 대마

국내 의료용 대마 시장의 문이 열리고 있음.

정부가 대마 성분 의약품의 제조·수입 허가 등 규제 완화에 나서면서 기업들도 의료용 대마를 활용한 치료제 개발이나 수출 사 등 관련 시장에 속속 뛰어들고 있음

관련주 : 우리바이오, 화일약품, 엔에프씨, 세토피아 등