2022년 12월 5일(월) 아침 시황

해외증시 현황

시장지표

환전고시 환율

국제시장 환율

유가

장전 주요 공시

●NICE(034310) - 자사주 취득 신탁계약 체결 결정

70.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정

기간 : 2022-12-02~2023-06-01, 대신증권


●파버나인(177830) - 자사주 취득 신탁계약 연장 결정

20.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 연장 결정

기간 : 2022-12-02~2023-06-02, 신한금융투자증권


●파트론(091700) - 자사주 취득 결정

보통주 500,000주 규모 자사주 취득 결정

기간 : 2022-12-03~2023-03-02


●넥스턴바이오(089140) - 최대주주 변경 수반 주식 담보제공 계약 체결

스튜디오산타클로스엔터테인먼트가 최대주주 변경 수반 주식 담보제공 계약 체결

채무금액 : 70.00억원, 담보설정금액 : 91.00억원


●케이사인(192250) - 타법인주식처분

샌즈랩 경영권 안정화 도모를 위한 지분조정 목적으로 주식회사 샌즈랩 주식 786,260주를 66.83억원에 처분하기로 결정

처분후지분율 : 53.45%, 처분예정일 : 2022-12-02


●다산네트웍스(039560) - 흡수합병

문화유통북스를 흡수합병키로 결정

합병비율:1 대 3,369.8464497, 합병기일 : 2023-02-07, 신주상장예정 : 2023-03-01


●에이텍티앤(224110) - 공급계약 체결

헤리트와 28.94억원 규모 공급계약 체결

계약기간 : 2022-12-02~2023-05-30


●엔투텍(227950) - 타법인주식및출자증권양도결정

에이스팩토리 주식 일부를 발행회사에 매각함과 동시에 발행회사의 주식을 취득하는 거래로 발행회사와의 에이스팩토리 시너지 창출을 통한 에이스팩토리 기업가치 제고 목적으로 넷마블에프앤씨 주식회사 주식 94,719주를 132.60억원에 신규로 취득하기로 결정

취득후지분율 : 0.74%, 취득예정일 : 2022-12-15

에이스팩토리 주식 일부를 발행회사에 매각함과 동시에 거래상대방회사 주식을 취득하는 거래로 발행회사와의 거래상대방 회사의 시너지 창출을 통한 발행회사 기업가치 제고 목적으로 주식회사 에이스팩토리주식 54,646주를 132.60억원에 양도하기로 결정

양도후지분율 : 16.33%, 양도예정일 : 2022-12-15


●골드앤에스(035290) - 사모 전환사채권 발행 결정

운영자금 확보 목적으로 탑티어-오비트 신기술사업투자조합 대상 100.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정

전환가액 : 4,660원, 전환청구일 : 2024-03-31 ~ 2026-02-28

운영자금 확보 목적으로 주식회사 룩스인베스트먼트 대상 239,062주 규모 제3자배정 유상증자 결정

발행가 : 4,183원, 상장예정 : 2023-01-20


●어스앤에어로스페이스(263540) - 타법인주식및출자증권처분결정

만기 전 전환사채 취득 대금과 상계 목적으로 어스앤배터리 주식 6,000,000주를 25.20억원에 처분하기로 결정

처분후지분율 : 8.93%, 처분예정일 : 2022-12-02


●KG스틸(016380) - 타법인주식및 출자증권취득결정

타법인 투자를 위한 벤처투자조합에 유한책임사원으로 참여 목적으로 제피러스 모빌리티 벤처투자조합 13호 주식 90,000주를 900.00억원에 신규로 취득하기로 결정

취득후지분율 : 99.00%, 취득예정일 : 2022-12-02


●유비온(084440) - 공급계약 체결

한국국제협력단과 40.84억원 규모 공급계약 체결

계약기간 : 2022-12-01~2026-12-31


●SK리츠(395400) - 사모 전환사채권 발행 결정

채무상환자금 확보 목적으로 주식회사 한국스탠다드차타드은행 등 대상 1,090.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정

전환가액 : 4,779원, 전환청구일 : 2023-12-13 ~ 2025-11-12


●피에이치씨(057880) - 상장적격성 실질심사 관련 절차 안내


●멜파스(096640) - 주식회사 우아가 제기한 사채금 청구 소송 소장 각하 명령


●지엘팜텍(204840) - 종속회사 오큐라바이오사이언스 주식회사, 운영자금 확보 목적으로 40.00억원 규모 주주배정증자 유상증자 결정


●제일기획(030000) - 장래사업ㆍ경영 계획 발표


●DL(000210) - 송파복정역레이어드시티피에프브이 계열회사 추가


●씨앤투스성진(352700) - 씨앤투스로 상호변경

변경상장일 : 2022-12-07


●셀피글로벌(068940) - 조호원 외 2명이 제기한 주주총회결의효력정지 가처분 소송 기각 판결


●한화솔루션(009830) - 종속회사 Hanwha Q Cells Americas Holdings. Corp., 타법인 증권 취득자금 확보 목적으로 4,168.34억원 규모 주주배정증자 유상증자 결정


●KB금융(105560) - 4,050억원 규모 상각형 조건부자본증권 발행결정


●카카오페이(377300) - 풍문 또는 보도에 대한 해명으로 로카모빌리티 인수건을 포함하여 다양한 방안에 대해 검토하고 있는 것은 맞으나, 현재 구체적으로 결정된 사항은 없다고 밝힘


●제테마(216080) - 제테마더톡신주100U 품목허가취소 행정처분 및 회수폐기 명령


●한국비엔씨(256840) - 비에녹스주 품목허가 취소 행정처분 통지 및 회수폐기 명령


●아이티엠반도체(084850) - 공매도 과열종목 지정

장전 주요 뉴스

뉴욕증시, 강한 고용에 혼조…다우 0.10%↑ 마감

뉴욕증시, 강한 고용에 혼조…다우 0.10%↑ 마감 | 연합뉴스

뉴욕증시는 미국의 11월 고용이 예상보다 강한 모습을 보인 영향으로 하락세로 출발한 후 좁은 폭에서 거래되다 혼조세로 마감함.

다우 +0.10% 나스닥 -0.18% S&P500 -0.12%

투자자들은 고용이 예상보다 강한 모습을 보이면서 연방준비제도가 예상보다 오래 높은 금리를 유지할 수 있다는 점을 우려했음.

실업률은 3.7%로 전달과 시장의 예상치에 부합함.

고용지표 발표 이후 연준이 12월에 금리를 0.50%포인트 인상할 가능성은 74%로 전날의 78% 수준보다는 낮아졌으나 마감 시점에는 다시 77%로 올라섰음.

뉴욕증시 전문가들은 임금상승률이 가속화된 점이 우려스럽다면서도 중앙은행의 다음 정책에는 영향을 주지 않을 것으로 전망함.


[뉴욕증시-주간전망] 산타랠리 올까

[뉴욕증시-주간전망] 산타랠리 올까 | 연합뉴스

뉴욕 증시는 이번 주 본격적인 12월을 맞아 지난주의 랠리를 이어갈 수 있을지 주목됨.

지난주 후반 나온 11월 비농업 고용이 시장의 예상보다 많은 월 26만3천 명을 기록하고, 임금 상승률이 연율 5.1%로 강한 수준을 보이면서 연준의 긴축이 예상보다 오래갈 수 있다는 우려를 낳았지만, 12월 0.50%포인트 금리 인상 분위기는 유지되고 있음.

이번 주에는 ISM 비제조업 구매관리자지수와 생산자물가지수, 미시간대 소비자심리지수 정도가 시장의 주목을 받을 것으로 보여짐.

경제 지표가 부진할 경우 연준의 긴축이 효과를 내고 있다는 의미이지만, 지표가 빠르게 악화할 경우 내년 경기 침체에 대한 전망이 다시 강화될 수 있음.


시진핑도 방역완화 첫 시사…中 '위드 코로나' 빨라진다

시진핑도 방역완화 첫 시사…中 '위드 코로나' 빨라진다

베이징 등 중국 주요 도시가 코로나19 방역정책을 잇달아 완화하고 있음.

베이징은 5일부터 대중교통을 이용할 때 유전자증폭 검사 음성 결과를 제출하지 않아도 된다고 지난 3일 발표함.

리오프닝 관련주들 체크해볼 필요가 있음.

화장품 관련주 : 코리아나, 한국화장품, 잇츠한불, 토니모리, 아모레퍼시픽 등
여행 관련주 : 진에어, 노랑풍선, 참좋은여행, 하나투어, 레드캡투어 등
카지노 관련주 : GKL, 롯데관광개발, 파라다이스, 코텍 등
면세점 관련주 : JTC, 호텔신라, 글로벌텍스프리, 현대백화점 등


尹 “정유·철강 업무개시명령 준비…불법·폭력과 타협없다”

尹 “정유·철강 업무개시명령 준비…불법·폭력과 타협없다” [종합]

윤석열 대통령은 민주노총 공공운수노조 화물연대의 집단운송거부와 관련해 “이 시점에 정부가 해야 할 일은 범죄로부터 국민을 지켜내는 것”이라며 “방해·협박 행위에 정부가 신속하게 대응하고 피해자 구제에 적극 나서달라”고 관계부처 장관들에게 당부함.

시멘트, 정유, 철강, 물류 관련주들 체크해야함.

물류 관련주 : 인터지스, 동방, 태웅로직시스, 한솔로지스틱스, KCTC 등
시멘트 관련주 : 고려시멘트, 쌍용양회, 삼표시멘트 등
정유 관련주 : S-Oil, 중앙에너비스, 한국석유, 흥구석유 등
철강 관련주 : 동국제강, 문배철강, 부국철강, 하이스틸 등

식약처, 제테마·한국비엠아이·한국비엔씨 보툴리눔 제제 허가취소

식약처, 제테마·한국비엠아이·한국비엔씨 보툴리눔 제제 허가취소

식품의약품안전처는 수출 전용 의약품을 국가출하 승인받지 않고 국내에서 판매해 약사법을 위반한 보툴리눔 제제 3개 제품의 품목 허가를 오는 16일 자로 취소한다고 2일 밝힘.

조심해야할 필요가 있음.

관련주 : 제테마, 한국비엔씨 등
이재용 회장, 첫 해외 출장…UAE 방문 이유는

이재용 회장, 첫 해외 출장…UAE 방문 이유는

4일 재계에 따르면 이 회장은 이날 아랍에미리트(UAE) 아부다비 방문을 위해 출국함.

이번 출장과 관련한 자세한 일정은 알려지지 않았으나, 이 회장은 UAE의 무함마드 빈 자예드 알 나흐얀 아부다비 대통령을 만날 것으로 관측됨. 5G, AI, 반도체 관련주 체크

반도체 관련주 : 칩스앤미디어, 아남전자, 한솔케미칼, 어보브반도체, 텔레칩스 등
5G 관련주 : 다산네트웍스, 대한광통신, 에프알텍, RFHIC, 오이솔루션 등
AI 관련주 : 링크제니시스, 오픈베이스, 알에프세미 등


EU, 러시아산 원유 상한 배럴당 60달러로 합의

EU, 러시아산 원유 상한 배럴당 60달러로 합의 - 연합인포맥스

러시아산 원유에 대한 가격 상한을 배럴당 60달러로 합의함.

가격 상한이 정해지면서 앞으로 서방의 기업들은 러시아산 원유를 배럴당 60달러 이하에서 매입하지 않으면 보험과 차입, 운송 등에서 EU의 서비스에 접근할 수 없게됨.

EU와 영국은 5일부터 러시아산 원유 수입도 전면 금지

관련주 : 흥구석유, SNT에너지, 중앙에너비스, 한국석유 등


착공도 안했는데 "우리 먼저 입주할게요"...수도권 데이터센터 입주경쟁 불붙었다

착공도 안했는데 "우리 먼저 입주할게요"...수도권 데이터센터 입주경쟁 불붙었다 - 머니투데이

데이터센터 착공 전부터 주요 기업들의 사전 입주약정이 빗발치고 있음.

관련주들 체크!!

관련주 : 데이터솔루션, 콤텍시스템, 케이아이엔엑스, 오픈베이스, SGA솔루션즈, 링네트 등


韓 전투기 'KF-21 개량형'도 폴란드 수출하나

[단독] 韓 전투기 'KF-21 개량형'도 폴란드 수출하나

폴란드가 한국이 개발 중인 KF-21을 폴란드 내에서 한국과 공동 생산할 것이란 전망이 외신을 통해 나왔음.

이미 FA-50 도입 계약을 체결한 폴란드가 KF-21을 추가 도입할 것이란 기대가 커졌다는 평가임.

방산주들 체크!!

관련주 : LIG넥스원, 한화에어로스페이스, 현대로템, 한국항공우주, 빅텍 등


월마트에 빼곡한 김치·두부·고추장 …'K푸드' 매출 신기록 행진

월마트에 빼곡한 김치·두부·고추장 …'K푸드' 매출 신기록 행진 - 매일경제

세계 각국 식품 브랜드가 각축을 벌이는 미국 유통채널을 K푸드가 빠르게 파고들고 있음.

한류 확산에 힘입어 한식 선호도가 급격히 커진 데다 뛰어난 제품력을 인정받은 영향임.

관련주 : 농심, CJ제일제당, 오뚜기, 풀무원, 삼양식품 등


LG엔솔, 북미 배터리 점유율 2위 굳혀

LG엔솔, 북미 배터리 점유율 2위 굳혀 - 매일경제

미국 인플레이션 감축법에 대응하는 한국 배터리 업계의 북미 진출이 속도를 내고 있는 것으로 나타났음.

관련주 : TCCC스틸,  신성델타테크, 나라엠앤디, 나인테크 등


"우린 1월에 벗겠다" 대전이 쏜 마스크 논란…해제 가능할까?

"우린 1월에 벗겠다" 대전이 쏜 마스크 논란…해제 가능할까? - 머니투데이

실내 마스크 착용과 관련한 논쟁에 다시 불이 붙임.

대전시가 실내 마스크 의무를 자체 해제하겠다고 예고하고, 방역 당국이 이에 제동을 걸면서임.

리오프닝 관련주들 체크!!

피부미용 관련주 : 루트로닉, 메디톡스, 클래시스, 이루다, 비올 등


봉쇄 이어 백지시위에 화들짝 … 애플, 脫중국 속도낸다

봉쇄 이어 백지시위에 화들짝 … 애플, 脫중국 속도낸다 - 매일경제

애플, 협력업체에 다변화 요구, 탈중국 속도내고 있음.

중국의 불확실성이 가중되면서 일본 기업들도 탈중국 생산 대열에 동참하고 있음.

관련주들 체크!!

관련주 : LG이노텍, 앤디포스, 아이티엠반도체, 비에이치, 덕우전자 등