2022년 11월 29일(화) 아침시황

해외증시 현황

* 뉴욕증시, 11/28(현지시간) 中 코로나 시위 확산 및 Fed 위원 매파적 발언 등에 하락…

다우 -497.57(-1.45%) 33,849.46, 나스닥 -176.86(-1.58%) 11,049.50, S&P500 3,963.94(-1.54%), 필라델피아반도체 2,678.78(-2.63%)

* 국제유가($,배럴), OPEC+ 감산 기대감 등에 상승... WTI +0.96(+1.26%) 77.24, 브렌트유 -0.44(-0.53%) 83.19

* 국제금($,온스), 中 코로나19 확산세 주시 속 하락... Gold -13.70(+0.78%) 1,740.30

* 달러 index, 매파 연준 및 中 코로나19 시위 등에 강세... +0.71(+0.67%) 106.67

* 역외환율(원/달러), +2.34(+0.18%) 1,341.92

* 유럽증시, 영국(-0.17%), 독일(-1.09%), 프랑스(-0.70%)

시장지표

환전고시 환율

국제시장 환율

유가

장전 주요 공시

●나래나노텍(137080) - 공급계약 체결

Chongqing BOE Display Technology Co., Ltd.와 152.58억원 규모 공급계약 체결 계약기간 : 2022-11-28~2023-05-02
●에스맥(097780) - 자사주 취득 신탁계약 해지 결정 50.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 해지 결정

해지예정일 : 2022-11-30
●오성첨단소재(052420) - 자사주 취득 신탁계약 해지 결정 50.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 해지 결정 해지예정일 : 2022-11-30
●HB솔루션(297890) - Xiamen Tianma Display Technology Co., Ltd.와 78.25억원 규모 공급계약 체결 계약기간 : 2022-11-25~2023-06-19
●한국자산신탁(123890) - 타법인주식취득 주요종속회사의 영업력 강화를 위한 운영자금 확충 목적으로 한국자산캐피탈 주식 10,000,000주를 500.00억원에 추가로 취득하기로 결정

취득후지분율 : 100.00%, 취득예정일 : 2022-12-07
●에스넷(038680) - 사모 전환사채권 발행 결정 운영자금 확보 목적으로 박효대 등 대상 50.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정

전환가액 : 5,264원, 전환청구일 : 2023-11-30 ~ 2025-10-30
●뉴파워프라즈마(144960) - 자사주 취득 결정 보통주 1,406,469주 규모 자사주 취득 결정

기간 : 2022-11-29~2023-02-28
●인포마크(175140) - 유상증자 결정 운영자금 확보 목적으로 202,020주 규모 일반공모 유상증자 결정 발행가 : 4,950원,청약예정 : 2022년12월05일,상장예정 : 2022-12-21
●까뮤이앤씨(013700) - 공급계약 삼성엔지니어링과 105.57억원 규모 공급계약 체결

계약기간 : 2022-01-10~2023-01-31
●코리안리(003690) - 무상증자 보통주 1주당 0.2주 배정 무상증자 결정

기준일 : 2022-12-13, 상장예정 : 2022-12-28
●새빗켐(107600) - 유형자산 양수 결정

32.50억원 규모 유형자산 양수 결정 양수기준일 : 2023-02-28
●원익홀딩스(030530) - 타법인주식취득

신규사업 진출 통한 사업구조 다각화 목적으로 주식회사 케어랩스 주식 4,238,860주를 646.97억원에 신규로 취득하기로 결 취득후지분율 : 23.27%, 취득예정일 : 2023-01-17
●시티랩스(139050) - 주식양도

재무 구조 개선 및 현금유동성 확보 목적으로 케어랩스 지분 전량을 646.97억원에 양도하기로 결정

양도예정일 : 2023-01-17
●케어랩스(263700) - 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결 최대주주 시티랩스가 원익홀딩스에 보유주식 4,238,860주를 646.97억원에 양도하는 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결

변경예정일 : 2023-01-17
●아톤(158430) - 공급계약 체결

주식회사 아이비케이시스템과 47.39억원 규모 공급계약 체결 계약기간 : 2022-11-28~2023-07-28
●효성ITX(094280) - 타법인주식및출자증권처분결정 효성 자회사 편입에 따른 지분 매각 목적으로 갤럭시아머니트리 주식회사 주식 1,000,000주를 49.83억원에 처분하기로 결정

처분후지분율 : 1.78%, 처분예정일 : 2022-12-01
●HJ중공업(097230) - 공급계약 체결

방위사업청과 1,808.63억원 규모 공급계약 체결

계약기간 : 2022-11-28~2027-11-30
●삼천당제약(000250) - 아일리아 바이오시밀러 Binding Term Sheet 체결
●솔고바이오(043100) - 종속회사 엠지비엔도스코피, 83.33% 비율의 감자 결정

기준일 : 2022-12-29 ●코리안리(003690) - 장래사업ㆍ경영 계획 발표
●하이소닉(106080) - 개선계획 이행내역서 제출
●DL(000210) - 종속회사 DL에너지글로벌, 2,034.23억원 규모 주주배정증자 결정 철회
●멜파스(096640) - 동사가 제기한 검사인 선임 소송 기각 판결
●휴엠앤씨(263920) - 이**(前 대표이사) 등에 대한 특정범죄가중처벌등에관한법률위반 관련 불송치 결정
●KH바텍(060720) - 공매도 과열종목 지정
●다나와(119860) - 공매도 과열종목 지정
●알서포트(131370) - 공매도 과열종목 지정 ●위지윅스튜디오(299900) - 공매도 과열종목 지정
●테고사이언스(191420) - 회전근개 부분층 파열 세포치료제 TPX-115 국내 제1/2상 임상시험 결과

장전 주요 뉴스

中 코로나 시위에 '매파 연준'까지…뉴욕증시, 1.5% 안팎 하락

中 코로나 시위에 '매파 연준'까지…뉴욕증시, 1.5% 안팎 하락 | 연합뉴스

중국에서 신종 코로나바이러스 감염증 봉쇄 정책에 반발하는 시위가 확산한 여파로 글로벌 금융시장이 주춤거림

연준의 고위 인사들의 예상보다 매파적인 발언들이 뉴욕증시를 더욱 아래로 끌어내림

다우 -1.45% 나스닥 -1.58% S&P500 -1.54%

최근 몇 주간 증시 반등의 원동력이었던 연준의 통화정책 완화 기대가 꺾인 것도 이날 장 막판 투매 현상을 불러일으켰음.


연준 고위인사들, 금리 낙관론에 경고…"내후년에나 인하"

연준 고위인사들, 금리 낙관론에 경고…"내후년에나 인하" | 연합뉴스

연준 고위 인사들이 시장에 팽배한 '금리 낙관론'에 대해 경고장을 날림.

연은 총재는 뉴욕경제클럽 주최 온라인 행사에서 "아마도 2024년에나 우리가 명목 금리를 내리기 시작하는 단계에 이를 것이라고 밝힘.

불러드 총재는 최종금리가 5∼7% 사이가 될 것이라는 자신의 기존 전망을 재확인.


AI확산 불안에 계란값 상승

AI확산 불안에 계란값 상승 - 매일경제

최근 AI 확산에 계란값이 상승함.

금일 관련주들 체크 관련주 : 케이씨피드, 팜스토리, 마니커, 하림, 마니커에프엔지, 동우팜투테이블 등


신재생에너지 발전비중 목표 2036년까지 30.6%로 올려

신재생에너지 발전비중 목표 2036년까지 30.6%로 올려 - 매일경제

정부가 2036년까지 원자력 발전 비중을 34.6%, 신재생에너지 발전 비중은 30.6%까지 확대한다는 장기 전력수급기본계획을 발표함.

탄소중립을 위해 수소·암모니아 혼소발전을 도입하고, 석탄 발전량 제약을 통해 2030년까지 전환부문 온실가스 배출 목표를 1억4990만t까지 감축한다는 구상도 내놓음.

관련주 : SDN, 현대에너지솔루션, 대명에너지, 씨에스베어링 등


수도권 레미콘공장 대부분 셧다운…일부 주유소 휘발유 '품절'

수도권 레미콘공장 대부분 셧다운…일부 주유소 휘발유 '품절'(종합) | 연합뉴스

민주노총 공공운수노조 화물연대 총파업이 28일로 닷새째 이어지면서 시멘트·레미콘에 이어 정유업계 등 전 산업계로 파장이 퍼지고 있음.

물류 관련주 : 태웅로직시스, 인터지스, 동방, 한솔로지스틱스, KCTC 등
시멘트 관련주 : 고려시멘트, 쌍용양회, 삼표시멘트 등
정유 관련주 : S-Oil, 중앙에너비스, 한국석유, 흥구석유 등


尹 "금투세 도입땐 개미 피해"… 반대입장 공식화

尹 "금투세 도입땐 개미 피해"… 반대입장 공식화 - 매일경제

윤석열 대통령은 야당을 중심으로 추진 중인 금융투자소득세 도입에 반대 입장을 분명히 함.


"매출 1000억 넘는다"… 롯데칠성 '새로' 돌풍에 주가 '쑥'

"매출 1000억 넘는다"… 롯데칠성 '새로' 돌풍에 주가 '쑥'

롯데칠성이 소주 신제품 '새로'의 실적 기대감에 주가 상승세를 이어가고 있음.

증권가에서는 새로의 내년 매출액이 1000억원을 넘어설 것이라는 전망이 나옴.

관련주 : 롯데지주, 롯데칠성 등


中 공장 시위로 아이폰 600만대 생산 차질…애플 '초비상'

애플, 폭스콘 중국 공장 소요사태로 아이폰14 프로 600만대 생산 차질

쿠팡 '혁신 시즌2'는 로봇…현금 5조 쏟아붓는다

쿠팡 '혁신 시즌2'는 로봇…현금 5조 쏟아붓는다

28일 유통업계에 따르면 쿠팡은 앞으로 로봇 등 물류 자동화에 40억달러 가량을 쏟아부을 예정인 것으로 알려짐.

관련주 : 현대무백스, 유진로봇, 유일로보틱스, 휴림로봇, 레인보우로보틱스 등


현대엔지니어링, 4400억 베트남 플랜트 준공

현대엔지니어링, 4400억 베트남 플랜트 준공

현대엔지니어링이 4400억원 규모의 ‘베트남 롱손 유틸리티 플랜트’를 준공함.


연말 산타랠리?…11월 고용지표·파월의 입에 달렸다

연말 산타랠리?…11월 고용지표·파월의 입에 달렸다 - 머니투데이

원숭이두창 새 이름 'm두창' 확정…WHO "1년간 두 명칭 병용"

원숭이두창 새 이름 'm두창' 확정…WHO "1년간 두 명칭 병용" | 연합뉴스